Il produttore di attrezzature per l'allenamento Peloton Interactive ha annunciato lunedì di aver rifinanziato i propri debiti e ottenuto accesso a quasi 1,4 miliardi di dollari in credito.

L'azienda prevede di collocare 275 milioni di dollari USA in obbligazioni convertibili senior con scadenza 2029 in un'offerta privata. In aggiunta, Peloton stipulerà una linea di credito quinquennale del valore di 1 miliardo di dollari USA e una linea di credito rotativa quinquennale del valore di 100 milioni di dollari USA.

Peloton intende utilizzare gli incassi insieme ai contanti esistenti per riacquistare circa 800 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior con scadenza nel 2026 e rifinanziare il debito esistente.

L'azienda prevede inoltre di offrire agli acquirenti delle obbligazioni un'opzione di 13 giorni per acquistare fino a ulteriori 41,3 milioni di dollari USA del valore nominale totale delle obbligazioni.