Goldman Sachs ha più che raddoppiato i suoi profitti nel secondo trimestre, poiché la banca di Wall Street ha beneficiato di una ripresa accelerata nel settore delle fusioni e acquisizioni (M&A). Inoltre, i trader di obbligazioni e azioni dell'azienda hanno ottenuto risultati migliori del previsto.

La ripresa delle attività di dealmaking, dopo una flessione di due anni durante i quali le banche centrali globali hanno aumentato i tassi di interesse per combattere l'inflazione, ha contribuito significativamente all'aumento degli utili. Nel secondo trimestre, l'utile di Goldman Sachs è aumentato del 150% raggiungendo i 3 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 2,8 miliardi di dollari. Nel trimestre precedente dell'anno, l'utile era stato di 1,2 miliardi di dollari.

Il CEO di Goldman Sachs David Solomon ha dichiarato in una conferenza per gli analisti che il portafoglio ordini per le attività di deal è "notevolmente aumentato". "Dal nostro punto di vista, ci troviamo nelle prime fasi di una ripresa dei mercati dei capitali e del settore M&A", ha detto Solomon. Sebbene i livelli di attività siano ancora "ben al di sotto" delle medie degli ultimi dieci anni, ha previsto che le attività, come nel settore del Private Equity, continuerebbero ad accelerare.

Le aspettative di una ripresa nelle fusioni e acquisizioni e nei finanziamenti del debito hanno fatto salire le azioni di Goldman Sachs di un quarto fino a raggiungere un livello record quest'anno, superando così l'aumento del 13% del KBW Bank Index e l'incremento del 18% dell'S&P 500 nello stesso periodo. Le azioni di Goldman Sachs sono aumentate leggermente nel commercio mattutino di lunedì.

I ricavi del settore Investment Banking di Goldman Sachs sono aumentati del 21 percento nel trimestre, raggiungendo 1,7 miliardi di dollari. Tuttavia, questo risultato è inferiore all'aumento del 50 percento riportato dal rivale JPMorgan Chase la scorsa settimana, e non ha raggiunto le aspettative, principalmente a causa di onorari di consulenza inferiori rispetto a quanto previsto dagli analisti.

Einer Meinung nach sind die Beratungserlöse wahrscheinlich auf ein Timing-Problem zurückzuführen, das aus dem Mangel an Abschlüssen während des Quartals resultiert, da der Auftragsbestand im Investmentbanking im Quartalsvergleich deutlich gestiegen ist", schrieben die KBW-Research-Analysten in einer Mitteilung an die Kunden.

Tra le transazioni su cui Goldman ha fornito consulenza nel secondo trimestre, c'è stata l'acquisizione da 60 miliardi di dollari di Pioneer Natural Resources da parte di ExxonMobil.

Il fatturato dal commercio di obbligazioni è aumentato del 17% a 3,2 miliardi di dollari statunitensi, mentre Goldman ha generato 3,2 miliardi di dollari nel commercio di azioni, con un incremento del 7% rispetto all'anno precedente. La performance di entrambe le divisioni ha superato le previsioni degli analisti.

Complessivamente, le entrate trimestrali sono aumentate del 17 percento, raggiungendo i 12,7 miliardi di dollari, superando così le aspettative degli analisti di 12,4 miliardi di dollari.

La divisione di gestione patrimoniale di Goldman Sachs ha riportato un aumento del fatturato del 27% a 3,9 miliardi di dollari nel trimestre. Solomon ha concentrato gli sforzi su questo settore per rendere i ricavi della banca meno dipendenti da aree di business più volatili e ad alta intensità di capitale come investment banking e trading. Il business diretto da Marc Nachmann ha ottenuto un margine di profitto ante imposte del 23%, leggermente al di sotto dell'obiettivo della divisione di circa metà del 20%.

Il rivale di lunga data di Goldman, Morgan Stanley, annuncerà i suoi risultati martedì.