Apollo Global Management continua la sua espansione nel settore del gaming. Il colosso del private equity di New York acquisisce Everi Holdings e il business del gioco d'azzardo e delle slot machine di International Game Technology (IGT) in un accordo del valore di circa 6,3 miliardi di dollari.

Questo accordo sostituisce un'intesa precedente nella quale IGT prevedeva di scorporare la sua divisione Gaming e di fonderla con Everi, per creare un'azienda con un fatturato annuale di circa 2,7 miliardi di dollari.

Nell'ambito della nuova transazione, annunciata venerdì, gli azionisti di Everi riceveranno 14,25 dollari per azione in contanti, che rappresentano un premio del 56% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. IGT riceverà 4,05 miliardi di dollari dai proventi lordi per la sua attività IGT-Gaming.

L'acquisizione riunisce un ampio portafoglio di asset nei settori del gaming, delle scommesse online e delle scommesse sportive sotto il controllo di Apollo, che negli ultimi anni è penetrato più a fondo nel mercato del gaming attraverso numerose acquisizioni.

La notizia del nuovo accordo ha provocato un rally delle azioni di IGT ed Everi, che nel pre-mercato sono aumentate rispettivamente del 16% e del 42%. Alla chiusura di giovedì, le azioni IGT erano scese del 26% nell'anno, mentre le azioni Everi erano calate del 19%.

IGT, noto per le sue slot machine e lotterie, ha annunciato che una parte significativa del denaro contante proveniente dall'accordo con Apollo sarà restituita agli azionisti e utilizzata per ridurre il debito. Con il focus su un'attività esclusivamente di lotteria, l'azienda pianifica un cambio di nome, ma continuerà a rimanere quotata in borsa.

Dopo il completamento dell'operazione, Everi sarà delistata dalla Borsa di New York. La transazione con Apollo è stata approvata da un comitato speciale dei direttori di IGT e da tutti i membri del consiglio di amministrazione di Everi. De Agostini, azionista di maggioranza di IGT, si è impegnata a detenere una partecipazione di minoranza nella società combinata al termine dell'accordo con Apollo.

Il presidente e CEO di Everi, Randy Taylor, ha dichiarato che l'attività combinata sotto direzione privata è meglio posizionata per sfruttare le opportunità di crescita. Ha aggiunto che Apollo è una rinomata società di investimento con una solida esperienza nel settore del gaming.

La nuova società appena fondata avrà la sua sede principale a Las Vegas. Il CEO di IGT, Vince Sadusky, supervisionerà la scissione di IGT Gaming e, una volta concluso l'accordo, continuerà a dirigere l'azienda focalizzata sulle lotterie. L'attuale Vice Presidente Esecutivo per la Strategia e lo Sviluppo Aziendale di IGT, Fabio Celadon, fungerà da CFO e il Direttore Finanziario di Everi, Mark Labay, ricoprirà il ruolo di Chief Integration Officer dell'azienda combinata.

Der Abschluss des Deals wird im dritten Quartal des nächsten Jahres erwartet.

La conclusione dell'affare è prevista per il terzo trimestre dell'anno prossimo.

Apollo ha compiuto diversi passi nel settore dei casinò negli ultimi anni, tra cui un accordo minore del valore di circa 240 milioni di dollari per l'acquisto del produttore di slot machine American Gaming Systems, l'acquisto del Venetian Resort Las Vegas e del Venetian Expo a Las Vegas per circa 2,25 miliardi di dollari e l'acquisizione di Harrah's Entertainment nel 2008 insieme a TPG.