Nvidia i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) suočavaju se s proizvodnim problemima kod sljedeće generacije svojih naprednih AI čipova, što bi moglo ugroziti planirane isporuke za ovu godinu. Najnoviji Nvidia dizajni, koji se temelje na novom proizvodnom postupku TSMC-a, uzrokovali su komplikacije kod određenih modela nadolazeće Blackwell obitelji čipova za podatkovne centre, kako navode osobe upoznate sa situacijom.
U ponedjeljak su dionice Nvidije pale do 15 posto tijekom općeg rasprodavanja na burzi u ranim satima trgovanja u New Yorku, dok su dionice TSMC-a smanjene za 10 posto na tajvanskoj burzi. Do 12 sati u New Yorku pad Nvidijinih dionica umjeren je na 6 posto.
Kupci poput Microsofta, Googlea, Mete i Amazona, kao i AI start-upovi poput OpenAI-a, već su se pripremili za kupnju najnovijih Nvidijinih čipova kako bi izgradili sljedeću generaciju svojih AI sustava. Velike tehnološke tvrtke ulažu milijarde dolara kvartalno u AI infrastrukturu i najavile su daljnje povećanje kapitalnih izdataka u narednim mjesecima. Neki analitičari sada prognoziraju da bi se u sljedećih pet godina moglo uložiti do 1 bilijun dolara u podatkovne centre za podršku AI.
Zabrinutosti na Wall Streetu zbog održivosti AI booma povećale su se posljednjih tjedana.
Bei der Vorstellung der neuen Chips im März erklärte Nvidia-CEO Jensen Huang, dass Blackwell doppelt so leistungsfähig für das Training von KI-Modellen sein werde wie sein Vorgänger Hopper. Im Mai sagte Huang während einer vierteljährlichen Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten, dass Nvidia „viel Blackwell-Umsatz in diesem Jahr“ erwarten werde und letzte Woche verkündete, dass die Auslieferung von Engineering-Samples begonnen habe.
Na predstavljanju novih čipova u ožujku, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang izjavio je da će Blackwell biti dvostruko moćniji za trening AI modela od svog prethodnika Hoppera. U svibnju, tijekom kvartalnog telefonskog razgovora s investitorima i analitičarima, Huang je rekao da Nvidia „očekuje veliki prihod od Blackwella ove godine“, a prošli tjedan je objavio da je započela isporuka inženjerskih uzoraka.
Međutim, osoba upoznata s proizvodnim procesom rekla je da postoje „poteškoće“ pri prelasku na masovnu proizvodnju Blackwell čipa. Ovi problemi su povezani s interposerom, slojem koji povezuje različite čipove u kompleksnim čipovima potrebnim za AI primjene.
Nvidia je odbila komentar, ali je potvrdila da je "Blackwell-uzorkovanje započelo i da je proizvodnja na putu da se poveća u drugoj polovini 2024. godine". Potražnja za postojećim Hopper-čipovima ostaje "vrlo jaka", dodao je Nvidia. TSMC nije odgovorio na zahtjev za komentar.
Problemi naglašavaju ogromne tehničke izazove pri integraciji performansi najnovijih AI čipova u ograničen prostor i mogli bi dodatno pogoršati kapacitetske uska grla u naprednom pakiranju, posljednjoj fazi proizvodnje čipova.
TSMC, najveći svjetski proizvođač čipova i jedini proizvodni partner Nvidije, imao je prošle godine poteškoća s dovoljno brzim povećanjem kapaciteta svoje najnaprednije proizvodne tehnologije kako bi zadovoljio potražnju za AI čipovima. Kada je prošlog mjeseca tvrtka objavila svoje rezultate za drugo tromjesečje, izvršni direktor CC Wei izjavio je da tvrtka neće biti u stanju uravnotežiti ponudu i potražnju do kraja ove godine, kao što je prvotno planirano. TSMC sada se nada da će postići ovaj cilj "negdje 2025. ili 2026. godine", rekao je Wei.
Mark Li, analitičar poluvodiča u Bernsteinu, rekao je da će Nvidia vjerojatno morati napraviti manje izmjene u dizajnu kako bi riješila problem. Analitičari iz BNP Paribasa izjavili su da obično rješavanje takvih problema traje dva do tri mjeseca. Ipak, ne očekuju da će kašnjenje „utjecati na srednjoročnu do dugoročnu priču za Nvidiju ili usvajanje AI tehnologije“, iako bi to mogla biti pozitivna vijest za Nvidijinog najbližeg konkurenta AMD.
Analitičari Citija procjenjuju u obavijesti klijentima da bi kašnjenje moglo smanjiti prihode Nvidijinih podatkovnih centara u kvartalu koji završava u siječnju za do 15 posto, iako bi prodaja u sljedećem razdoblju mogla biti veća.
