Webtoon Entertainment, online-sarjakuvapalvelu ja yksi Etelä-Korean uusimmista menestyneistä kulttuurivienneistä, on asettanut Yhdysvaltain pörssilistautumisensa hintahaarukan yläpäähän ja arvioinut yrityksen arvoksi 2,7 miljardia dollaria.
Los Angelesissa sijaitseva yritys, jota Etelä-Korean verkkosivujätti Naver hallinnoi, ilmoitti keskiviikkona myyvänsä 15 miljoonaa osaketta hintaan 21 USD per osake, aiemmin tarjottuna hintahaarukkana 18-21 USD. Listautumisanti tuo 315 miljoonaa USD, ja osakkeilla käydään kauppaa Nasdaqissa USA:ssa torstaina.
Eteläkorealaiset yritykset, kuten Naver ja Kakao, ovat johtaneet sarjakuvateollisuuden digitaalista muutosta ja tehneet verkkosarjakuvista kansainvälisesti suosittuja K-popin, korealaisten elokuvien ja draamojen maailmanlaajuisen menestyksen jälkeen.
Webtoon Entertainmentilla on noin 170 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää yli 150 maassa, joihin kuuluu 7,7 miljoonaa käyttäjää Yhdysvalloissa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Etelä-Korea ja Japani, jotka yhdessä muodostavat 27 prosenttia maailmanlaajuisesta lukijakunnasta.
Börsengangin odotetaan herättävän suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, sillä online-sarjakuvista on tullut viihdeteollisuuden inspiraation lähde. Monet suositut tv-draamat, kuten "Lovely Runner", "Moving" ja "Hellbound", perustuvat niin sanottuihin webtooneihin.
BlackRock, maailman suurin varainhoitaja, on ilmoittanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle aikovansa ostaa osakkeita enintään 50 miljoonan dollarin arvosta.
Im Hee-seok, analyytikko Mirae Assetissa, totesi tuoreessa raportissa, että Yhdysvaltain listautumisanti tulee olemaan menestyksekäs alan viime vuosien "räjähdysmäisen kasvun" vuoksi. Kuitenkin alan myynnin kasvuvauhdin hidastuminen pandemian aikaisten buumien jälkeen herättää huolta.
Alan asiantuntijat toivovat, että webtooneihin perustuvien TV-sarjojen menestys houkuttelee uusia kansainvälisiä lukijoita heidän alustoilleen, sillä maailmanlaajuiset fanit etsivät suosikkitarinoidensa ja -hahmojensa lähteitä.
Webtoon Entertainment, joka perustettiin vuonna 2005, kirjasi viime vuonna 145 miljoonan USD nettotappion ja 1,28 miljardin USD liikevaihdon. Listautumisannin jälkeen Naver omistaa 63,4 prosenttia yrityksestä, kun taas Tokiossa sijaitseva LY Corporation omistaa lähes 25 prosenttia.
Analyytikot sanoivat, että emoyhtiön osakekurssin nostaminen pörssilistautumisella Etelä-Koreassa on vaikeaa. Naver ja LY ovat riidassa tietosuvereniteetista Etelä-Korean ja Japanin välillä sen jälkeen, kun Naverin järjestelmiä, jotka isännöivät Line Yahoo -internetpalvelua, oli loukattu.
Webtoonit – sarjakuvat, jotka on suunniteltu luettaviksi älypuhelimilla ja tableteilla – ovat vielä suhteellisen tuntemattomia Itä-Aasian ulkopuolella.
Siitä huolimatta eteläkorealaiset yritykset nopeuttavat laajentumistaan alueen ulkopuolelle ja kasvattavat kohderyhmiään Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.
Webtoon Entertainment tarjoaa palveluja 10 kielellä, mukaan lukien englanti, korea, japani, ranska, espanja ja saksa. Vuonna 2021 Naver osti kanadalaisen Wattpad-yrityksen, verkkoromaanien alustan, jolla on 89 miljoonaa käyttäjää, 600 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase ja Evercore toteuttivat tarjouksen.
