Terveydenhuollon maksuratkaisuihin erikoistunut Waystar suunnittelee pörssilistausta alkukesästä, kertovat tietoon päässeet lähteet. Private equity -yhtiö EQT:n tukema yritys oli alun perin toivonut pääsevänsä pörssiin viime vuoden lopulla, mutta se siirsi suunnitelmiaan markkinoiden turbulenssin vuoksi. Nyt yrityksen on määrä aloittaa sijoittajille suunnattu roadshow-kierros myöhemmin tässä kuussa, ennen kuin yhtiö tekee pörssidebyyttinsä alkukesäkuussa.
Waystar pyrkii tavoittamaan arvon noin 5-6 miljardia Yhdysvaltain dollaria, kertoo yksi lähteistä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2019, kun yhtiön arvo oli 2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria EQT:n ja Kanadan eläkesijoituslautakunnan enemmistöosuuden hankinnan yhteydessä.
Listautumismarkkinat toipuvat vähitellen yli kahden vuoden taantuman jälkeen. Useat äskettäin pörssiin listautuneet yritykset, kuten sosiaalisen median verkosto Reddit ja digitaalinen palkitsemisalusta Ibotta, ovat ylittäneet alkuperäiset listautumishintansa ja osoittaneet positiivista kaupankäynnin kehitystä.
Yksityisomistuksessa olevat pääomayhtiöt ovat paineen alla myydäkseen osuuksiaan ja palauttaakseen rahaa sijoittajilleen. Viime vuosina vaimentuneiden fuusioiden ja yritysostojen aktiviteetin – osittain johtuen ostajien ja myyjien erilaisista hintakäsityksistä – vuoksi pörssilistautuminen muodostaa monissa tapauksissa houkuttelevamman exit-strategian.
Silti diilien aktiivisuus kasvaa jälleen viime vuoteen verrattuna. Dealogicin mukaan listautumisantien (IPO) volyymi Yhdysvalloissa on tänä vuonna toistaiseksi kasvanut lähes 50 %, kun taas fuusioiden ja yritysostojen volyymi on noussut yli 30 %.
