LEG Immobilien AG ha anunciado que quiere recaudar alrededor de 500 millones de euros en el mercado de capitales a través de un bono convertible. El bono, que tiene un plazo hasta 2030, se emitirá en denominaciones de 100.000 euros cada una, según informó la empresa el miércoles. Los bonos ofrecerán una tasa de interés fija del 1,00 por ciento anual, mientras que la prima de conversión se situará entre el 35 y el 40 por ciento por encima del precio de referencia de las acciones.

El producto neto de la emisión está destinado, según la empresa, a refinanciar deudas existentes y a fines corporativos generales. La emisión del bono está prevista para el 4 de septiembre de 2024.

El anuncio del bono convertible provocó el miércoles por la mañana una caída en el precio de las acciones de LEG. A través de XETRA, los títulos descendieron a 84,20 euros, volviendo así a su línea de 21 días. Posteriormente, las acciones se recuperaron ligeramente y recientemente se situaron en 86 euros, lo que representó una disminución de casi el dos por ciento. Las acciones de la empresa de viviendas han subido alrededor de un 11 por ciento desde principios de año, llevándolas a su nivel más alto desde 2022 y superando así claramente al índice sectorial y al MDAX.

La fijación del precio del bono convertible, que vence en septiembre de 2030, está prevista para el transcurso del miércoles.