Blackstone, la empresa de inversión estadounidense, planea la adquisición de la empresa japonesa de servicios de TI y cómics electrónicos Infocom. Este sería el mayor acuerdo de capital privado de la empresa en Japón.

Blackstone anunció que sus fondos y vehículos lanzarán una oferta pública de adquisición por las acciones de Infocom, una filial del conglomerado químico japonés Teijin. Las entidades de Blackstone gastarán 141,39 mil millones de yenes (896,4 millones de dólares) para adquirir una participación del 42 % de los accionistas, lo que equivale a un precio de 6.060 yenes por acción.

Además, Infocom recomprará el 58 % restante de las acciones mantenidas por Teijin con fondos de Blackstone. Las 31,76 millones de acciones de Teijin tienen un valor de 134,38 mil millones de yenes al precio de recompra de 4.231 yenes por acción. El período de oferta se extiende del 19 de junio al 31 de julio.

Esta adquisición planificada es la tercera inversión de capital privado de Blackstone en Japón en los últimos seis meses. Atsuhiko Sakamoto, jefe del negocio de capital privado de Blackstone en Japón, enfatizó: "Esto es una continuación de nuestro compromiso de invertir en empresas de alta calidad y orientadas al crecimiento en Japón y desarrollarlas hasta convertirlas en líderes del mercado.

El consejo de administración de Infocom apoya el plan de Blackstone y recomendó a los accionistas entregar sus acciones. Las acciones de Infocom cerraron el martes, antes del anuncio de la oferta de adquisición, un 5,1 % más altas a 6.030 yenes. El precio de las acciones de Infocom se ha más que duplicado desde principios de año, después de que surgieran informes de los medios sobre una posible adquisición.

En el ejercicio fiscal pasado, que finalizó en marzo, el beneficio neto de Infocom aumentó un 85 % hasta 6,61 mil millones de yenes, mientras que las ventas aumentaron un 20 % hasta 84,45 mil millones de yenes. El negocio de cómics y tecnología de consumo de la empresa genera más de dos tercios de las ganancias operativas. La plataforma Mecha Comic de Infocom es una de las principales proveedoras de cómics online en Japón y es especialmente popular entre las lectoras femeninas.

Teijin hatte im Mai angekündigt, strategische Optionen für unrentable oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche zu prüfen, um in Wachstum zu investieren und die Aktionäre zu belohnen. Der Chemiekonzern betreibt neben seinem IT-Geschäft, das den kleinsten Umsatzanteil ausmacht, auch Material-, Faser- und Gesundheitsgeschäfte.

Teijin anunció en mayo que examinaría opciones estratégicas para áreas de negocio no rentables o no pertenecientes a su núcleo, con el fin de invertir en crecimiento y recompensar a los accionistas. Además de su negocio de TI, que representa la menor parte de sus ingresos, el grupo químico también se dedica a los negocios de materiales, fibras y salud.

Esta adquisición marca un paso importante para Blackstone y podría fortalecer aún más la posición de mercado de Infocom, mientras que Teijin avanza en su reorientación estratégica.