Промяната в енергийния пейзаж: Бавен, но сигурен преход

Преходът към чиста енергия напредва, но по-бавно, отколкото мнозина прогнозираха. Въпреки че възобновяемите енергийни източници са във фокуса на енергийното снабдяване на бъдещето, утвърдени източници на енергия като природен газ и ядрена енергия остават релевантни. Затова за инвеститорите си заслужава да обмислят компании като GE Vernova, Baker Hughes и Cameco. Според доклад на McKinsey, преобразуването към възобновяеми източници на енергия забавя поради нарастващите разходи, сложността и технологичните предизвикателства. Въпреки напредъка, очаква се изкопаемите горива да задоволят 52% от световното енергийно търсене през 2050 г., в контраст с 39%, които са целта в "устойчивото трансформационно" сценарий на McKinsey. Тези предизвикателства обаче предлагат възможности. GE Vernova отчита значителни темпове на растеж поради нарастващото търсене на природен газ. Откакто се отдели от General Electric, стойността на нейните акции се удвои. Компанията комбинира бизнес дейности като газови турбини, вятърна енергия и решения за електроснабдяване, и се възползва от увеличеното търсене в енергийния сектор. Също така, изглежда че Baker Hughes се възползва от развитието. Особено силно расте бизнесът му с природен газ и индустриални технологии. Главният изпълнителен директор Лоренцо Симонели прогнозира, че търсенето на природен газ ще се увеличи с почти 20% до 2040 г., поддържано от приложения в центровете за данни и в крипто- и AI индустриите. Освен природния газ, ядрената енергия също се отличава със своята надеждност. Пример за това е споразумението между Microsoft и Constellation Energy за реактивиране на ядрената електроцентрала Three Mile Island. Това акцентира интереса към стабилни източници на енергия в подкрепа на огромната изчислителна мощ в центровете за данни. Vistra отбеляза скок в курса на своите акции в очакване на подобни споразумения, а Cameco се вижда добре позиционирана, за да се възползва от повишената нужда от инвестиции в ядрени електроцентрали. Готовността на доставчиците на облачни услуги да инвестират в сигурни и безвъглеродни източници на енергия може да подкрепи търсенето на Cameco в дългосрочен план.