Датският пивоварен концерн Carlsberg се договори с британския производител на безалкохолни напитки Britvic за придобиване на стойност 3,3 милиарда паунда. С тази стъпка Carlsberg иска да разшири своята дейност в сектора на напитките и да укрепи присъствието си на британския пазар.
Бритвик, който е листван на Лондонската борса, действа като бутилировач за PepsiCo в Обединеното кралство, докато Карлсберг работи за американската корпорация в страни като Норвегия, Швеция, Швейцария, Камбоджа и Лаос.
Якоб Ааруп-Андерсен, главен изпълнителен директор на Carlsberg, заяви, че покупката на Britvic ще издигне съществуващото партньорство с PepsiCo „на следващото ниво“. Освен това Carlsberg ще придобие марките безалкохолни напитки на Britvic, сред които са Robinsons и Fruit Shoot.
В рамките на споразумението Карлсберг се съгласи да плати 1.290 пенса в брой за акция на Britvic и да изплати специален дивидент от 25 пенса на акционерите на Britvic.
В понеделник акциите на Britvic се повишиха с 5 процента до 1.269 пенса.
Споразумението беше постигнато, след като Britvic отхвърли оферти от 1.200 пенса и 1.250 пенса на акция миналия месец. Последното предложение представлява премия от около 36 процента спрямо затварящата цена на Britvic от 970 пенса на 19 юни, деня преди първите спекулации относно интереса на Carlsberg към групата.
Карлсберг-Акционери първоначално се отнесоха с резерви към сделката, което доведе до спад на акциите на пивоварния концерн с почти 10 процента. Въпреки това, в понеделник акциите на Карлсберг в Копенхаген се повишиха с 4 процента, след като компанията подчерта, че придобиването ще донесе атрактивни синергии и спестявания от 100 милиона паунда за пет години.
Аруп-Андресен обяви, че Карлсберг ще прекрати програмата си за обратно изкупуване на акции в резултат на придобиването, но програмата за дивиденти ще остане непроменена. Програмата за обратно изкупуване ще бъде подновена, когато съотношението на нетния дълг към EBITDA спадне до 2,5.
„Един не може да има всичко“, каза Аруп-Андерсен във връзка с решението временно да се спре обратното изкупуване на акции. „Става дума за създаване на дългосрочна стойност за акционерите.“
Einige Carlsberg-Aktionäre hatten auch die Expansion im britischen Markt infrage gestellt, da das asiatische Geschäft der Brauerei schnell wächst und möglicherweise südeuropäische Biermarken zum Kauf stehen könnten.
Някои акционери на Carlsberg също поставиха под съмнение разширяването на британския пазар, тъй като азиатският бизнес на пивоварната бързо нараства и е възможно южноевропейските марки бира да са на разположение за покупка.
„На пазара има малко налични активи. Това беше уникална възможност“, заяви Ааруп-Андерсен и добави, че сделката с Britvic не изключва по-късни придобивания в тези региони.
Сделката предоставя на Carlsberg и по-голяма платформа на британския пазар, където компанията понастоящем е четвъртият по големина пивовар.
Освен това, Карлсберг се съгласи в понеделник да придобие миноритарния дял на Marston в техния съвместен пивоварен бизнес за 206 милиона паунда. Това съобщение доведе до повишение на акциите на Marston с до 20 процента, тъй като компанията вече може да се съсредоточи върху намаляването на дълговете и опростяването на бизнеса си.
Според уебсайта на Britvic, произходът на компанията датира от 1930-те години, когато химик в Челмсфорд, Есекс, започнал да произвежда безалкохолни напитки.
