Базираният в Абу Даби управител на активи Lunate е направил инвестиции на стойност 5 милиарда щатски долара от официалното си стартиране през януари тази година. С 25 завършени сделки, включително участия във фирмата за частни капиталови инвестиции CVC и Индийската национална фондова борса, Lunate се позиционира като значителен играч на глобалния финансов пазар.

Калифа ал-Сувайди, управляващ партньор в Lunate, обясни пред Financial Times, че компанията планира да инвестира между 8 и 10 милиарда щатски долара годишно. Това прави Lunate атрактивен партньор за мениджърите на активи, които търсят капитал. „Нашата цел е да станем местен шампион, който действа независимо, като същевременно използваме ресурсите и експертизата на ADQ и Chimera Investment“, каза Сувайди.

Lunate управлява общо 105 милиарда щатски долара активи, включително текущите инвестиции и бъдещите ангажименти на ADQ на стойност около 47 милиарда щатски долара. Освен това Lunate управлява портфолио от алтернативни инвестиции за ADQ, което през 2023 г. достигна стойност от около 34 милиарда щатски долара, както и други неразкрити наследствени инвестиции за Chimera.

Придобиването на глобалната крипто борса Bitstamp през юни подчертава ангажимента на Lunate в областта на дигиталните валути и алтернативните инвестиции. Чрез интеграцията на Alterra, климатичен фонд на стойност 30 милиарда долара с партньори като BlackRock, TPG и Brookfield, Lunate допълнително разширява своето портфолио. ADQ вече е инвестирала 6,5 милиарда долара в Alterra, което укрепва позицията на Lunate на пазара.

Въпреки впечатляващите цифри, експерти в бранша изразиха съмнения относно действителната независимост на Lunate. Финансов експерт от Емирствата определи компанията като „още един басейн от суверенни активи“, докато друг описваше връзката на Lunate с държавните фондове на Абу Даби като „дясна ръка на лявата ръка“. Суваиди защити независимостта, като подчерта, че Lunate обслужва повече от десет клиенти освен ADQ и Chimera. „Гордеем се, че обслужваме широк кръг от клиенти, като същевременно затвърждаваме местното си лидерство“, заяви Суваиди.

Освен досегашните придобивания, сред малкото публично известни сделки на Lunate са покупката на офис сграда в Дубай, придобиването на листваните тръбопроводни бизнеси на Abu Dhabi National Oil Company и съвместно предприятие с нюйоркския управител на алтернативни активи Blue Owl Capital, което инвестира в здравния сектор.

С почти 200 служители Lunate вече е прегледала 550 потенциални сделки през настоящата година и е избрала 25. Суваиди подчерта, че компанията вижда своя „сладък момент“ в инвестиции между 100 и 300 милиона долара. „Нашата стратегия се основава на съвместни инвестиции и съвместно поемане на рискове, за да се осигури устойчив поток от сделки“, обясни той.