Акционерите на BBVA се съгласиха с емисия акции за 10 милиарда евро, за да улеснят враждебното предложение за поглъщане от испанската банка на Banco Sabadell и по този начин да преодолеят пречка за най-голямата транзакция в европейския банков сектор тази година.

На извънредно общо събрание в петък 96 процента от инвеститорите на BBVA дадоха зелена светлина на председателя на управителния съвет Карлос Торес да издаде акциите, които той иска да предложи на акционерите на Sabadell в чисто размяна на акции. Очаква се това да започне към края на тази година.

Спорното предложение на BBVA, което има пазарна стойност от 55 милиарда евро, среща съпротива от Sabadell, собственика на британската High-Street банка TSB. Sabadell вече е отхвърлил приятелски подход при същите условия.

Офертата е изправена пред допълнителни препятствия, включително преглед от испанския орган по конкуренция и съпротивата на испанското правителство, което е обещало да предотврати сливането на банките, дори ако BBVA успешно погълне Sabadell.

Торес, който свърза собствената си съдба със сделката, обясни на акционерите, че сделката е "изключително привлекателна" и представлява сигурен залог на Испания и нейните малки предприятия, група клиенти, в която Сабадел е силна.

„С интегрирането на двата бизнеса ще увеличим размерите си... Ще станем втората по големина банка по отношение на пазарния дял на кредити на национално ниво и ще укрепим конкурентоспособността си на вътрешния пазар“, каза Торес.

Едно лице, близко до Sabadell, каза, че резултатът от гласуването за емисията акции "няма влияние върху сделката" и не е изненада. "Все още има толкова много неизвестности в това, което BBVA предлага, и толкова много несигурности, които се събират около това. Това е дълъг процес, и в крайна сметка акционерите на Sabadell, заедно с регулаторните органи и правителството, ще вземат решение", каза лицето.

BBVA планира да предложи една от новите си акции за всяка от 4,83 акции на Sabadell, което означава, че инвеститорите на по-малката банка ще притежават 16 процента от комбинираното дружество. Първоначалната оценка на предложението на BBVA беше 12 милиарда евро за Sabadell, но стойността намаля, тъй като цената на акциите на потенциалния купувач спадна.

BBVA подчерта оптимистично, че почти половината от нейните акционери притежават също дялове в Sabadell, като посочи 96-процентова подкрепа за увеличението на капитала.

В писмо до акционерите на Sabadell в четвъртък председателят Хосеп Олиу написа, че одобрението за увеличаване на капитала на BBVA "не предполага решение [за предложението за поглъщане] от страна на акционерите, които държат акции и в двете институции".

Институционални акционерни услуги, влиятелен прокси консултант, препоръча на инвеститорите да гласуват в полза на акцията, но отбеляза, че "липсата на подкрепа от Борда на Сабадел [за офертата] и предстоящите регулаторни одобрения създават несигурност относно успешността на офертата и последващата интеграция и създаване на стойност за комбинираната група".