الشركة المُصنّعة لمعدات التمرين Peloton Interactive أعلنت يوم الاثنين أنها أعادت تمويل ديونها وحصلت على تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها ما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي.
الشركة تخطط لطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 275 مليون دولار أمريكي بأولوية مع تاريخ استحقاق في عام 2029 من خلال عرض خاص. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بيلوتون بتوقيع تسهيل ائتماني لمدة خمس سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي وخط ائتمان متجدد لمدة خمس سنوات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
بيلوتون تعتزم استخدام العائدات بالإضافة إلى النقد المتوفر لديها لشراء سندات قابلة للتحويل ذات أولوية بقيمة حوالي 800 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2026 وإعادة تمويل الديون القائمة.
تخطط الشركة أيضًا لتقديم خيار لمدة 13 يومًا للمشترين من أجل شراء ما يصل إلى 41.3 مليون دولار إضافية من القيمة الإسمية الإجمالية للسندات.
