Воррен Баффет і його рекомендації: корпорація Moody's у центрі уваги

Воррен Баффетт, легендарний інвестор, залишається центральною фігурою на ринку акцій навіть після десятиліть діяльності. З вражаючою середньою річною дохідністю в 19,8% з початку його кар'єри в 1965 році він значно перевершує індекс S&P 500, який за той же період досяг щорічного зростання в 9,9%. Це постійне зростання на ринку зробило Баффетта одним з найшанованіших і найуважніше спостережуваних інвесторів. Його інвестиційні рішення постійно відстежуються учасниками ринку для виявлення можливих шансів. Харизматичний лідер Berkshire Hathaway нещодавно зумів довести ринкову капіталізацію компанії до 1 трильйона доларів. Кеті Сайферт, аналітик у CFRA Research, підкреслює, що цей рубіж підкреслює фінансову міцність та франчайзингову вартість інвестиційної компанії. Інвестиційна філософія Баффетта залишається незмінною і орієнтована на "цінностеве інвестування". Він віддає перевагу компаніям, які недооцінені, але мають високий потенціал для зростання. Такі компанії характеризуються сильним брендом, високими бар'єрами для входу на ринок і лояльною клієнтською базою. Хоча технологічні лідери не є його улюбленою цільовою групою, він віддає перевагу стабільнішим секторам, таким як роздрібна торгівля, страхування та фінанси. На кінець першого кварталу Баффетт мав грошові резерви понад 180 мільярдів доларів, які до червня можуть вирости до понад 270 мільярдів доларів. Ця обережність в інвестиціях демонструє його обережне ставлення до переоцінених ринків. Однак стратегія збереження значних грошових резервів надає йому гнучкість для інвестування у привабливі угоди з високою віддачою. Дивідендні акції є ще однією основою портфеля Баффетта. Лише цього року його інвестиції, ймовірно, принесуть близько 6 мільярдів доларів дивідендного доходу. Проте, Баффетт наразі також зменшує свої частки в деяких технологічних гігантах, оскільки має побоювання щодо завищених оцінок, викликаних ажіотажем навколо штучного інтелекту. Moody's Corporation, одна з його стійких і тривалих інвестицій, ідеально ілюструє його методику. Компанія, в яку Баффетт інвестує з 2010 року, виграла від пандемії через зростання попиту на кредити, що, в свою чергу, збільшило доходи. Незважаючи на нинішні виклики в банківському секторі та управлінні активами, майбутнє Moody's виглядає обнадійливо, особливо завдяки її пропозиціям програмного забезпечення як послуги (SaaS). Moody's збільшила свої доходи у другому кварталі на 7% і продемонструвала рентабельне зростання на рівні 18,56% за минулий рік, що свідчить про її здатність максимізувати прибутки. Хоча акція зараз оцінюється за співвідношенням ціна/прибуток 37, вона все одно пропонує привабливий профіль зростання і дивідендну дохідність в 0,71%. Інтерес хедж-фондів до Moody's залишається високим: у другому кварталі 2024 року 59 з 912 хедж-фондів, відстежуваних Insider Monkey, утримували акції компанії. Berkshire Hathaway залишається найбільшим інституційним інвестором з часткою акцій вартістю 10,38 мільярдів доларів.