Що таке дивіденди?

Дивіденд – це виплата винагороди акціонерам. Дивіденди - це участь у прибутку компанії. Тут акціонери отримують винагороду готівкою, що можна розглядати як своєрідну зарплату, адже інвестиція в дану компанію також завжди означає певну готовність йти на ризик.

Дивідендна дохідність вказує, скільки відсотків від курсу акції виплачується як дивіденд акціонерам. Її можна досить просто розрахувати, розділивши дивіденд на курс акції.

Часто висока дивідендна дохідність спонукає до купівлі акцій, однак завжди потрібно розглядати загальну картину. Не кожна компанія з високою дивідендною дохідністю є компанією високої якості. Крім того, завжди варто також звертати увагу на темп зростання дивідендів, відсоток розподілу дивідендів та історію.

Стратегія "Fair Value Dividend" пояснена

Купівля та продаж з огляду на дивідендну дохідність. За допомогою стратегії "Дивідендний турбо" можливо визначити сигнали купівлі або продажу на основі дивідендного врожаю, завдяки чому можна також дуже швидко визначити, чи дивідендна акція недооцінена або переоцінена.

У цій стратегії розглядається історичний часовий перебіг та аналізується, чи є поточна дивідендна дохідність високою чи низькою, з чого випливає чіткий сигнал для купівлі або продажу акції з високою дивідендною дохідністю.

У нашому інструменті Fair Value Dividend постійно відображається Fair Value дивіденду заснований на історичній дивідендній дохідності на поточний момент.

Використовуючи Fair Value дивіденду, можна одразу побачити, чи акція за поточним курсом переоцінена або недооцінена.

Обережно із здаючимися добрими дивідендними відсотками

Висока дохідність не завжди означає якісну компанію. Ця стратегія не завжди може бути застосована до всіх компаній з нібито високими дивідендами, оскільки у компаній, які не є компаніями високої якості, часто виникають коливання та інші непередбачувані скорочення дивідендів.

Фільтрувати якісні компанії

Стабільність вважається ознакою якості, коли йдеться про дивіденди. Якісні акції можна відфільтрувати, розглядаючи дивідендну драбину. Вона показує зростання дивідендів протягом років. Тут повинне бути постійне зростання, щоб акція була придатною для стратегії дивідендного турбо.

Часто у кризові часи компанії, які не можуть дозволити собі виплату дивідендів акціонерам, оскільки, наприклад, вони занадто багато винні, скорочують дивіденди. Це можна помітити по обвалах у дивідендній сходинці.

Крім того, слід завжди звертати увагу на прогнози. Наш інструмент уже показує анонсовані скорочення дивідендів. Часто ці скорочення оголошуються керівництвом за кілька місяців наперед. Тут стратегія також може бути вводить в оману, оскільки може надавати невірний сигнал.

Приклад Недооціненої Акції Johnson & Johnson :

Приклад Переоціненої Акції Microsoft :

Сумісність зі стратегією Buy & Hold

Точка входу. Багато інвесторів шукають підходящий момент для входу в солідні якісні компанії з хорошою дивідендною дохідністю. Знайти такий момент на основі фундаменталів часто дуже важко. Тут на допомогу приходить стратегія Дивідендного Турбо. З її допомогою можна дуже добре визначити, чи акція Дивідендного Турбо недооцінена чи переоцінена.

Якщо ви слідуєте класичній стратегії «купуй та тримай», фундаментально проаналізували компанію, то можете ідеально використовувати наш інструмент для того, щоб знайти найкращий момент для входу з огляду на дивіденди.