Огляд FTSE 100

Індекс Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 був запущений 3 січня 1984 року з базовим значенням індексу в 1.000 пунктів та розрахований заднім числом до 1969 року.

Індекс включає компанії, які зареєстровані у Великобританії та котируються на Лондонській фондовій біржі. Індекс розраховується та управляється британською компанією FTSE Group.

FTSE 100 на відміну від німецького DAX є ціновим індексом. Це означає, що, наприклад, дивідендні виплати компаній, що входять до індексу, не включаються до ціни індексу.

Основні дані

Вага індексу FTSE 100

Компанії в індексі мають різний розмір і відповідно різне значення для британської економіки. З цієї причини компанії важаться залежно від їх ринкової капіталізації. Це означає, що великі компанії мають більший вплив на індекс, ніж менші. Ця система використовується в усіх сучасних індексах. Щокварталю переглядається склад FTSE 100.

З компаніями з фінансового сектору та сектору товарів народного споживання, які займають приблизно по 17 %, маємо найціннішу частку в індексі. Найменшими секторами є нерухомість та технології. Обидва вони мають лише приблизно 1,3 % частки.

Найбільшою компанією у індексі є виробник вакцин Astrazeneca з ринковою капіталізацією близько 155 мільярдів євро. На іншому кінці цього списку знаходиться компанія Pearson PLC, яка коштує на біржі лише 5,4 мільярда євро.

Загалом індекс вважається добре диверсифікованим. Є багато компаній зі середньою ринковою капіталізацією.

Найвідоміші компанії з FTSE 100

Існує кілька компаній з FTSE 100, які мають світову відомість. До них, наприклад, належить компанія Astrazeneca, яка стала відома переважно завдяки своїй вакцині проти COVID-19.

Міжнародні великі банки HSBC, Barclays та Lloyds Banking Group також відомі багатьом людям.

Інвестиційний фонд Білла Акмана (Pershing Square Holdings), який входить до складу FTSE 100, дуже відомий принаймні серед інвесторів. Він здобув високі прибутки під час фінансової кризи та під час краху на тлі пандемії коронавірусу.

Крім того, нафтові концерни BP та Royal Dutch Shell, а також виробник продуктів харчування Unilever є відомими компаніями з FTSE 100.

Щорічний розвиток FTSE 100

Після запровадження британського індексу в 1984 році він міг зростати в середньому на 13,76% на рік протягом перших десяти років. Проте в останні десять років індекс піднявся лише на 1,43% на рік. Це дуже мало порівняно з іншими індексами. Американський S&P500 та глобальний MSCI World досягали річних дохідностей значно понад 8%. Основна причина цього – передусім занепокоєння з приводу Brexit. Вихід з ЄС становив дуже великий економічний ризик. Це відбилося на розвитку курсових вартостей.

Що важливо для приватних інвесторів?

Якби інвестор вклав 1000 євро в індекс на момент його заснування у 1984 році, сьогодні це становило б 7500 євро. Це відповідає щорічному доходу в 6,4 %. Для порівняння, американський S&P500 довготривало приносить прибуток на рівні 10 % в рік.

У Великобританії багато якісних компаній. Вони в минулому добре себе зарекомендували і, ймовірно, будуть розвиватися добре і в майбутньому.

Інвестиція в ETF на весь індекс повинна бути ретельно обміркована. Довгострокові наслідки Brexit ще не відомі, однак вони становлять високий ризик. Інвестуючи в світовий індекс, такий як MSCI World, інвестори в минулому отримали значно вищі прибутки при одночасно нижчому ризику.