Інвестиційні стратегії в нестабільні часи: погляд на JPMorgan Chase та його конкурентів

У світлі сучасних ринкових трендів інвестування в доступні, але прибуткові акції стає все більш актуальним. Шеррі Пол, керуючий директор Morgan Stanley Private Wealth Management, зазначає, що зараз сприятливий час для стратегічних інвестицій у акції малих компаній. Незважаючи на спад Russell 2000, вона рекомендує диверсифікацію по секторам у S&P, зокрема у великих компаніях промисловості, фінансів та основних споживчих товарів. Пол підкреслює, що низькі процентні ставки разом зі скороченням витрат, що підвищують продуктивність, принесуть користь цим секторам. Дивідендні доходи відіграють особливу роль, оскільки можуть знижувати волатильність портфеля. Навіть у сфері великої технології Пол залишається оптимістичною і вважає інвестиції в програмне та апаратне забезпечення рушійною силою для майбутнього зростання. Завдяки великим запасам готівки та необхідності скорочення витрат вона передбачає позитивний розвиток цієї галузі протягом наступних 12-24 місяців. Том Лі з Fundstrat також залишається впевненим. Незважаючи на деякі протидії, такі як майбутні вибори та зростання цін на нафту, він бачить сильні економічні умови та зниження ставок ФРС як фундаментальні рушійні сили для тривалого ринку биків. Він прогнозує, що S&P 500 може досягти нових рекордів до кінця року. Щодо інвестиційних стратегій, поведінка хедж-фондів відіграє ключову роль. Завдяки успішним стратегіям імітації варто детально розглянути вибір акцій цих гравців. Відмінним прикладом такої прибуткової акції є JPMorgan Chase. З більш ніж 200-річною історією і як найбільший банк США, JPMorgan Chase побудував широкий спектр фінансових послуг. Придбання First Republic Bank у 2023 році підсилює стратегію управління активами і обіцяє додаткове річне зростання чистого доходу. Незважаючи на виклики через зниження чистих процентних надходжень на фоні низьких відсоткових ставок, бізнес-модель JPMorgan Chase залишається перспективною завдяки сильним не-кредитним бізнесам та стратегічним інвестиціям.