Webtoon Entertainment, онлайн-платформа для коміксів та один із останніх успішних культурних експортів Південної Кореї, встановила свою початкову пропозицію акцій на біржі США на верхній межі цінового діапазону, оцінивши компанію в 2,7 млрд доларів США.

Лос-Анджелеська компанія, яку контролює південнокорейський гігант веб-порталів Naver, оголосила в середу, що продасть 15 мільйонів акцій по 21 долару США за акцію, після того як вони раніше пропонувалися в діапазоні від 18 до 21 доларів США. IPO принесе 315 мільйонів доларів, а акції будуть торгуватися на Nasdaq у США в четвер.

Південнокорейські компанії, такі як Naver і Kakao, очолили цифрову трансформацію індустрії манґи та зробили онлайн-комікси популярними в усьому світі після успіху K-Pop, корейських фільмів і драм на міжнародному рівні.

Ось переклад заголовка українською мовою:

Webtoon Entertainment має близько 170 мільйонів активних користувачів щомісяця у більш ніж 150 країнах, включно із 7,7 мільйонами користувачів у США. Основні ринки — Південна Корея та Японія, які разом складають 27 відсотків світової аудиторії.

Очікується, що первинне публічне розміщення акцій викличе великий інтерес у інвесторів, оскільки онлайн-комікси сьогодні стали джерелом натхнення для індустрії розваг. Багато популярних теледрам, зокрема "Lovely Runner", "Moving" та "Hellbound", базуються на так званих вебтунах.

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, виявив інтерес до покупки акцій на суму до 50 млн доларів США, згідно з поданнями компанії до SEC у США.

Ім Хі-сок, аналітик Mirae Asset, заявив у недавньому звіті, що вихід на американську біржу буде успішним з огляду на "вибухове зростання" галузі в останні роки. Проте, існують також побоювання щодо зниження темпів зростання доходів галузі після буму, викликаного пандемією.

Експерти галузі сподіваються, що успіх телесеріалів, заснованих на вебтунах, приверне нових міжнародних читачів до їх платформ, оскільки глобальні фанати шукають джерела своїх улюблених історій та персонажів.

Webtoon Entertainment, заснована у 2005 році, зафіксувала чисті збитки у розмірі 145 млн доларів США при виторзі у 1,28 млрд доларів США за минулий рік. Після виходу на біржу компанія Naver буде володіти 63,4 відсотка акцій компанії, тоді як токійська LY Corporation володітиме майже 25 відсотками.

Аналітики зазначили, що через IPO важко підняти курс акцій материнської компанії в Південній Кореї. Naver і LY втягнуті в суперечку про суверенітет даних між Південною Кореєю та Японією після того, як системи Naver, які хостять інтернет-сервіс Line Yahoo, зазнали порушень безпеки.

Вебтуни – комікси, призначені для читання на смартфонах та планшетах – все ще відносно маловідомі за межами Східної Азії.

Проте південнокорейські компанії прискорюють свою експансію за межі регіону та розширюють свої цільові аудиторії в Європі, Латинській Америці та Південно-Східній Азії.

Вебтун Ентертеймент пропонує послуги 10 мовами, включаючи англійську, корейську, японську, французьку, іспанську та німецьку. У 2021 році Naver придбала канадську компанію Wattpad, платформу для веброманів з 89 мільйонами користувачів, за 600 млн доларів США.

Голдман Сакс, Морган Стенлі, JPMorgan Chase та Evercore провели пропозицію.