Виробник тренажерного обладнання Peloton Interactive в понеділок оголосив про рефінансування своїх боргів та отримання доступу до майже 1,4 мільярда доларів США кредиту.

Компанія планує розмістити перетворювані привілейовані облігації на суму 275 мільйонів доларів США з погашенням у 2029 році в рамках приватного пропозиції. Додатково Peloton укладе п'ятирічну кредитну фасилітет на суму 1 мільярд доларів США, а також п'ятирічну револьверну кредитну лінію на суму 100 мільйонів доларів США.

Peloton має намір використати виручені кошти разом з наявними готівковими коштами для викупу конвертованих пріоритетних облігацій на суму близько 800 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2026 році та рефінансування існуючих боргів.

Компанія також планує запропонувати покупцям облігацій 13-денну опцію на придбання до додаткових 41,3 мільйона доларів США загальної номінальної вартості облігацій.