Business
Пелотон рефінансує борги та забезпечує доступ до 1,4 мільярда доларів США кредиту
Виробник фітнес обладнання планує викуп конвертованих облігацій на суму близько 800 мільйонів доларів.
![](https://images.prismic.io/eulerpool/a2aa5f88-817f-4c21-afd0-180197f68c5c_Eulerpool-AlleAktien-Peloton-und-TikTok-Kooperieren-Gemeinsame-Plattform-fur-Fitnessinhalte.jpeg?auto=false)
Виробник тренажерного обладнання Peloton Interactive в понеділок оголосив про рефінансування своїх боргів та отримання доступу до майже 1,4 мільярда доларів США кредиту.
Компанія планує розмістити перетворювані привілейовані облігації на суму 275 мільйонів доларів США з погашенням у 2029 році в рамках приватного пропозиції. Додатково Peloton укладе п'ятирічну кредитну фасилітет на суму 1 мільярд доларів США, а також п'ятирічну револьверну кредитну лінію на суму 100 мільйонів доларів США.
Peloton має намір використати виручені кошти разом з наявними готівковими коштами для викупу конвертованих пріоритетних облігацій на суму близько 800 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2026 році та рефінансування існуючих боргів.
Компанія також планує запропонувати покупцям облігацій 13-денну опцію на придбання до додаткових 41,3 мільйона доларів США загальної номінальної вартості облігацій.