Goldman Sachs у другому кварталі більш ніж подвоїв свій прибуток завдяки прискореному відновленню у сфері злиттів і поглинань (M&A). Крім того, трейдери облігаціями та акціями компанії досягли кращих результатів, ніж очікувалося.

Оживлення активності у сфері укладення угод, після дворічного застою, коли глобальні центральні банки підвищували відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, значно сприяло зростанню прибутку. У другому кварталі прибуток Goldman Sachs зріс на 150 відсотків до 3 мільярдів доларів США, що перевершило очікування аналітиків у 2,8 мільярда доларів США. У попередньому кварталі минулого року прибуток становив 1,2 мільярда доларів США.

Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив на конференції аналітиків, що обсяг замовлень на угоди "істотно зріс". На його думку, зараз вони перебувають на ранніх стадіях відновлення ринків капіталу та бізнесу злиття й поглинання. Хоча рівні активності все ще значно нижчі за середні показники за останні десять років, Соломон прогнозував подальше прискорення таких видів діяльності, як приватний капітал.

Ожидання відновлення злиттів і поглинань, а також фінансування боргів підняли акції Goldman Sachs на чверть до рекордного рівня цього року, перевершивши 13-відсоткове зростання KBW Bank Index і 18-відсоткове зростання S&P 500 за той же період. У ранковій торгівлі в понеділок акції Goldman Sachs трохи підросли.

Доходи від інвестиційного банкінгу Goldman Sachs зросли на 21 відсоток до $1,7 мільярда у кварталі. Однак це відставало від 50-відсоткового зростання, про яке минулого тижня повідомив суперник JPMorgan Chase, і не виправдало очікувань через нижчі, ніж очікувалося, консультаційні збори.

«На нашу думку, доходи від консультаційних послуг, ймовірно, пов'язані з проблемою таймінгу, яка виникла через нестачу укладених угод протягом кварталу, оскільки портфель замовлень інвестиційного банкінгу за квартальний період суттєво зріс», написали аналітики KBW Research у повідомленні до клієнтів.

До транзакцій, які консультував Goldman у другому кварталі, входило поглинання компанією ExxonMobil компанії Pioneer Natural Resources за 60 мільярдів доларів США.

Оборот від торгівлі облігаціями виріс на 17 відсотків до 3,2 мільярда доларів США, тоді як Goldman заробив 3,2 мільярда доларів США на торгівлі акціями, що на 7 відсотків більше порівняно з попереднім роком. Результати обох бізнес-підрозділів перевершили прогнози аналітиків.

Загалом, у кварталі продажі зросли на 17 відсотків до 12,7 мільярдів доларів США, перевищивши очікування аналітиків у 12,4 мільярди доларів США.

Підрозділ управління активами Goldman Sachs повідомив про зростання доходів на 27 відсотків до 3,9 мільярда доларів США за квартал. Соломон зробив цей підрозділ центром своїх зусиль, щоб зробити доходи банку менш залежними від більш волатильних і капіталомістких бізнес-сегментів, таких як інвестиційний банкінг і торгівля. Бізнес під керівництвом Марка Нахмана досяг маржі прибутку до сплати податків на рівні 23 відсотків, що трохи нижче цільової маржі підрозділу в приблизно середні 20 відсотків.

Многолітній суперник Goldman, Morgan Stanley, оголосить свої результати у вівторок.