Coinbase, найбільша криптобіржа США, оголосила у вівторок про плани випустити конвертовані пріоритетні облігації на суму один мільярд доларів США у приватному порядку, зі строком погашення у 2030 році. Облігації будуть нараховувати відсотки післясплатою двічі на рік та будуть підлягати погашенню 1 квітня 2030 року, якщо їх не буде раніше викуплено, погашено чи конвертовано. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Ці облігації є пріоритетними, незабезпеченими зобов'язаннями, які, згідно з прес-релізом Coinbase, можуть бути перетворені на вибір у готівку, звичайні акції класу A Coinbase або комбінацію обох. Процентна ставка, початковий курс обміну та інші умови визначатимуться компанією під час ціноутворення пропозиції. Крім того, Coinbase надає первинним покупцям облігацій 30-денну опцію на придбання додаткових облігацій на номінальну вартість до 150,0 мільйона доларів США, виключно для покриття додаткових розміщень.
Компанія планує використати виручку від продажу облігацій для погашення або дострокового викупу, або ж викупу своїх наявних конвертованих облігацій з термінами погашення у 2026, 2028 та 2031 роках. Також виручка може бути використана для загальних корпоративних цілей, включаючи оборотний капітал та капітальні витрати, а також для покриття витрат по обмеженим опційним угодам.
У разі, якщо первинні покупці скористаються своїм правом на купівлю додаткових облігацій, компанія планує використати частину чистого доходу для завершення додаткових транзакцій Cap-Call. Крім того, Coinbase залишає за собою право використати частину чистого доходу для інвестицій або придбання інших компаній, продуктів або технологій, які компанія може ідентифікувати з часом.
Акція Coinbase закрилася у вівторок на NASDAQ зростанням на 0,78 відсотка за курсом 256,14 доларів США. У середу протягом торгів цінний папір на деякий час знизився на 0,64 відсотка до 254,51 долара США. З початку року акція вже показала зростання на 46,34 відсотка.
