Аполло Глобал Менеджмент продовжує свій курс на розширення в ігровому секторі. Нью-Йоркський гігант у сфері приватного капіталу купує Everi Holdings та бізнес з азартних ігор і ігрових автоматів у International Game Technology (IGT) в угоді вартістю близько 6,3 мільярда доларів США.

Ця угода замінює попередню домовленість, за якою IGT планувала відокремити свій ігровий підрозділ та об’єднатися з Everi, щоб створити компанію з річним доходом близько 2,7 мільярда доларів США.

В рамках нової угоди, про яку було оголошено в п'ятницю, акціонери Everi отримають 14,25 доларів США за акцію готівкою, що становить премію у 56% до останньої ціни закриття. IGT отримає 4,05 мільярда доларів США від валового прибутку за свій бізнес IGT Gaming.

Поглинання об’єднує широкий портфель активів у галузях ігор, онлайн-ставок та спортивних ставок під контролем Apollo, який за останні роки глибше проник у ринок ігор через численні поглинання.

Новина про нову угоду викликала ралі акцій IGT та Everi, які виросли на близько 16% та 42% відповідно під час пре-маркету. До закриття торгів у четвер акції IGT впали на 26% за цей рік, тоді як акції Everi знизилися на 19%.

IGT, відома своїми ігровими автоматами та лотереями, заявила, що значна частина готівки від угоди з Apollo буде повернута акціонерам і використана для погашення боргів. Зосереджуючись на чисто лотерейному бізнесі, компанія планує зміну назви, але продовжить залишатися публічною компанією.

Після завершення угоди Everi буде вилучена з Нью-Йоркської фондової біржі. Транзакція з Apollo була схвалена спеціальним комітетом директорів IGT та всіма членами правління Everi. De Agostini, мажоритарний акціонер IGT, зобов'язався зробити міноритарний внесок у об'єднану компанію після завершення угоди з Apollo.

Президент та генеральний директор Everi Ренді Тейлор заявив, що об'єднаний бізнес під приватним керівництвом буде краще позиціонований для використання можливостей зростання. Він додав, що Apollo є шанованою інвестиційною компанією зі стійким успіхом в ігровій індустрії.

Новостворена компанія матиме штаб-квартиру в Лас-Вегасі. Генеральний директор IGT Вінс Садускі контролюватиме відокремлення IGT Gaming і після завершення угоди продовжить керувати компанією, що спеціалізується на лотереях. Нинішній виконавчий віце-президент з стратегії та корпоративного розвитку IGT Фабіо Селадон обійме посаду CFO, а фінансовий директор Everi Марк Лабей стане директором з інтеграції об’єднаної компанії.

Завершення угоди очікується в третьому кварталі наступного року.

Аполло здійснив кілька кроків у галузі казино за останні роки, включаючи меншу угоду на суму близько 240 мільйонів доларів США щодо придбання виробника ігрових автоматів American Gaming Systems, покупку Venetian Resort Las Vegas і Venetian Expo в Лас-Вегасі за близько 2,25 мільярда доларів США, а також поглинання Harrah's Entertainment у 2008 році разом з TPG.