Coinbase, največja kriptoborza v ZDA, je v torek napovedala, da bo v okviru zasebne dražbe izdala za milijardo dolarjev pretvorljivih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2030. Obveznice bodo obrestovane polletno retroaktivno in zapadle 1. aprila 2030, razen če jih prej ne odkupijo, poplačajo ali pretvorijo. To je razvidno iz sporočila za javnost podjetja.

Pri teh obveznicah gre za prednostne, nezavarovane obveznosti, ki jih je po sporočilu za javnost podjetja Coinbase mogoče po izbiri pretvoriti v gotovino, navadne delnice razreda A podjetja Coinbase ali kombinacijo obojega. Obrestna mera, začetna menjalna tečaj in dodatni pogoji bodo določeni s strani podjetja ob oblikovanju cene ponudbe. Poleg tega podjetje Coinbase prvotnim kupcem obveznic ponuja 30-dnevno opcijo za nakup dodatnih obveznic v nominalni vrednosti do 150,0 milijona ameriških dolarjev, izključno z namenom pokrivanja prevelike dodelitve.

Podjetje načrtuje uporabiti izkupiček od prodaje obveznic za odplačilo ali nakup, oziroma za unovčenje svojih izdanih obveznic pretvorljivih v delnice z rokom dospelosti v letih 2026, 2028 in 2031. Izkupiček se lahko uporabi tudi za splošne poslovne namene, vključno z obratnim kapitalom in investicijskimi izdatki, ter za pokritje stroškov omejenih transakcij nakupnih opcij.

V primeru, da prvotni kupci izkoristijo svojo možnost za nakup dodatnih obveznic, načrtuje podjetje del neto prihodka uporabiti za zaključek dodatnih transakcij Cap-Call. Poleg tega si Coinbase pridržuje pravico, del neto prihodka uporabiti za investicije ali pridobitve drugih podjetij, izdelkov ali tehnologij, ki jih podjetje občasno identificira.

Delnica Coinbase se je v torek na NASDAQ zaključila z rastjo za 0,78 odstotka, pri tečaju 256,14 ameriških dolarjev. V sredinem trgovanju je vrednostni papir začasno zabeležil padec za 0,64 odstotka, na 254,51 ameriškega dolarja. Od začetka leta je delnica že zabeležila rast za 46,34 odstotka.