TransCode Therapeutics укрепляет капитал через частное размещение

TransCode Therapeutics заключила соглашение о покупке ценных бумаг с избранными институциональными инвесторами для укрепления своей финансовой базы. Компания получает от сделки валовую выручку в размере около 8 миллионов долларов США, до вычета комиссий размещающего агента и других затрат на предложение. Чистая выручка будет использована для покрытия общих корпоративных целей и усиления оборотного капитала. В рамках данного частного размещения компания планирует выпуск 21 220 160 обыкновенных акций, а также выдачу варрантов серии C и серии D на покупку еще 21 220 160 обыкновенных акций каждой серии. Комбинированная цена покупки за одну обыкновенную акцию, включая соответствующие варранты, составляет 0,377 доллара США в соответствии с правилами Nasdaq. Особого внимания заслуживают варранты, которые можно будет осуществить только после одобрения акционерами. Варранты серии C имеют срок действия пять лет и цену исполнения 0,475 доллара США, что соответствует 125 процентам от цены единицы. Также варранты серии D со сроком действия 2,5 года имеют ту же цену исполнения. Корректировки цены исполнения и количества выпускаемых обыкновенных акций могут быть произведены в случае будущих размывающих эмиссий и дроблений акций, как подробно описано в текущем отчете на форме 8-K, поданном в связи с частным размещением. Завершение частного размещения ожидается около 29 ноября 2024 года, при условии выполнения некоторых обычных условий завершения. The Benchmark Company выступает в качестве эксклюзивного агента по размещению.