Бывший медиаменеджер Эдгар Бронфман-младший, поддерживаемый Private-Equity-фирмой Bain Capital, выразил заинтересованность в покупке компании, контролирующей Paramount Global. Это последние события в одном из самых бурных бизнес-сценариев последних лет.
Бронфман, который ранее возглавлял Warner Music и гиганта ликероводочной продукции Seagram, планирует предложить от 2 до 2,5 миллиардов долларов за National Amusements. Эта частная киносеть контролируется Шари Редстоун, которая также руководит Paramount Global.
Редстоун в данный момент ведет продвинутые переговоры о продаже контрольного пакета акций National Amusements компании Skydance Media. Paramount, которому принадлежат знаменитая киностудия, радиостанция CBS и кабельные сети такие как Nickelodeon, Comedy Central и MTV, затем объединится с Skydance, производственной компанией под руководством Дэвида Эллисона.
Параллельно этому голливудский продюсер Стивен Пол готовит предложение по финансированию на сумму около 3 миллиардов долларов для National Amusements, сообщает Wall Street Journal.
До сих пор остается неясным, насколько серьезно семья Редстоун будет рассматривать другие предложения для National Amusements, пока продолжаются переговоры с Skydance, и смогут ли потенциальные претенденты обеспечить необходимое финансирование.
Продажа National Amusements будет означать, что Paramount получит нового мажоритарного акционера. Сделка с Skydance, как она обсуждается в настоящее время, предоставит акционерам Paramount, не являющимся Redstone, возможность продать свои акции по цене, превышающей текущий курс.
В соответствии с обсуждаемыми условиями сделки с Skydance Skydance и его спонсоры, включая RedBird Capital Partners и отца Эллисона, соучредителя Oracle Ларри Эллисона, внесут 1,5 миллиарда долларов в баланс Paramount для уменьшения долгов.
Сделка предусматривает дополнительные 4,5 миллиарда долларов для выкупа примерно 50 % акций без права голоса по 15 долларов за акцию и предлагает держателям акций с правом голоса, не принадлежащих Redstone, по 23 доллара за акцию или перенос в новую компанию.
Консультанты National Amusements, Paramount и Skydance на выходных обсуждали последние препятствия на пути к заключению сделки, включая рассмотрение потенциальных исков акционеров, как сообщили некоторые из вовлечённых лиц.
Некоторые инвесторы раскритиковали способ управления процессом продажи компанией Redstones и Paramount. National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount.
Бронфман и Бэйн сначала проведут проверку благонадежности National Amusements и Paramount, что может занять несколько недель, прежде чем они продолжат с предложением. Инвестиционный комитет Бэйна также должен будет одобрить официальное предложение.
Бронфман с 1995 года занимает высокие должности в музыкальной индустрии, когда захотел диверсифицировать семейный бизнес Seagram в медиа и развлекательную сферу. В этом году он привел Seagram к покупке MCA и переименовал его музыкальное подразделение в Universal Music Group. Затем он возглавил приобретение PolyGram компанией Universal, чтобы создать крупнейшую в мире музыкальную компанию.
Бронфман продал Seagram французскому конгломерату Vivendi в 2000 году. В 2001 году он ушел с поста исполнительного вице-председателя Vivendi Universal. Три года спустя он вернулся в музыкальную индустрию, возглавив группу инвесторов, которая купила Warner Music у Time Warner.
Уолтон-Гилман активен в неразрушающем анализе.
