Apollo Global Management zet zijn expansie voort in de gamingsector. De New Yorkse private-equitygigant neemt Everi Holdings en de gok- en speelautomatenactiviteiten van International Game Technology (IGT) over in een deal ter waarde van ongeveer 6,3 miljard dollar.

Deze deal vervangt een eerdere overeenkomst waarbij IGT van plan was zijn gaming-divisie af te splitsen en te fuseren met Everi om een bedrijf te creëren met een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,7 miljard dollar.

In het kader van de nieuwe transactie, die vrijdag werd aangekondigd, ontvangen de aandeelhouders van Everi 14,25 dollar per aandeel in contanten, wat een premie van 56% op de laatste slotkoers betekent. IGT ontvangt 4,05 miljard dollar uit de bruto-opbrengst voor zijn IGT-gamingbedrijf.

Die Übernahme vereint ein breites Portfolio an Vermögenswerten aus den Bereichen Gaming, Online-Wetten und Sportwetten unter der Kontrolle von Apollo, das in den letzten Jahren durch zahlreiche Akquisitionen tiefer in den Gaming-Markt vorgedrungen ist.

De overname verenigt een breed portfolio aan activa uit de sectoren gaming, online weddenschappen en sportweddenschappen onder de controle van Apollo, dat de afgelopen jaren door talrijke overnames dieper in de gaming-markt is doorgedrongen.

Het nieuws over de nieuwe deal veroorzaakte een rally in de aandelen van IGT en Everi, die in de voorbeurshandel met respectievelijk ongeveer 16% en 42% stegen. Tot donderdag slot waren de IGT-aandelen dit jaar met 26% gedaald, terwijl de Everi-aandelen met 19% waren gedaald.

IGT, bekend om zijn speelautomaten en loterijen, gaf aan dat een aanzienlijk deel van het contant geld uit de deal met Apollo terug naar de aandeelhouders zal vloeien en voor schuldaflossing zal worden gebruikt. Met de focus op een pure loterijbusiness plant het bedrijf een naamsverandering, maar zal het nog steeds beursgenoteerd blijven.

Na voltooiing van de deal zal Everi van de New York Stock Exchange worden geschrapt. De transactie met Apollo is goedgekeurd door een speciale commissie van IGT-directeuren en alle leden van de Everi-raad van bestuur. De Agostini, meerderheidsaandeelhouder van IGT, heeft zich ertoe verbonden een minderheidsbelang in het gecombineerde bedrijf te nemen bij voltooiing van de deal met Apollo.

Everi-president en CEO Randy Taylor verklaarde dat het gecombineerde bedrijf onder privébeheer beter gepositioneerd zou zijn om groeikansen te benutten. Apollo is een gerenommeerd investeringsbedrijf met een sterke staat van dienst in de gaming-industrie, voegde hij eraan toe.

Het nieuw opgerichte bedrijf zal zijn hoofdkantoor in Las Vegas hebben. IGT-CEO Vince Sadusky zal toezicht houden op de afsplitsing van IGT Gaming en na de voltooiing van de deal het op loterijen gerichte bedrijf blijven leiden. De huidige Executive Vice President voor Strategie en Bedrijfsonderwikkeling bij IGT, Fabio Celadon, zal fungeren als CFO en Everi-financieel directeur Mark Labay als Chief Integration Officer van het gecombineerde bedrijf.

De voltooiing van de deal wordt in het derde kwartaal van volgend jaar verwacht.

Apollo heeft de afgelopen jaren meerdere stappen ondernomen in de casinobranche, waaronder een kleinere deal ter waarde van ongeveer 240 miljoen dollar voor de aankoop van gokautomatenfabrikant American Gaming Systems, de aankoop van het Venetian Resort Las Vegas en Venetian Expo in Las Vegas voor ongeveer 2,25 miljard dollar, en de overname van Harrah's Entertainment in 2008 samen met TPG.