DeepSeek deed iets structureel belangrijks voor kwantitatief onderzoek: het bracht de kosten van frontier-grade redeneren terug tot bijna nul. Je kunt nu duizenden analytische runs draaien — screening, thesegeneratie, jaarrekeninganalyse — voor wat één seat legacy-software per dag kost. Daarmee verschuift de bottleneck naar de enige input die er nog toe doet: data.
Goedkoop redeneren over slechte data produceert alleen maar sneller verkeerde antwoorden. De stack die werkt, koppelt de economie van DeepSeek aan institutionele input.
De setup
- Stap 1: Gratis Eulerpool API-key — 100.000 calls/maand, geen creditcard.
- Stap 2: Koppel Eulerpool als tools aan je agent-framework — via de native MCP-server (250+ tools), die elk groot framework (LangChain, LlamaIndex, OpenAI-compatibele tool calling) native spreekt, of rechtstreeks tegen de REST-API.
- Stap 3: Draai DeepSeek — via de gehoste API of self-hosted open weights — met function calling tegen die tools.
Self-hosters krijgen een bonus: met open weights en een data-API draait je hele researchpipeline onder eigen beheer — geen terminalseat, geen licenties per gebruiker, geen data die je infrastructuur verlaat behalve API-calls.
Waarom Eulerpool de datalaag voor deze stack is
- Deterministische schema's. Getypeerde JSON met consistente veldsemantiek over 50.000+ wereldwijde bedrijven — de eigenschap die bulk-LLM-analyse betrouwbaar maakt in plaats van ruisig.
- Diepgang waar quant-werk leeft: volledige jaarrekeninghistorie (as-reported en gestandaardiseerd), analistenverwachtingen met bijstellingen, insidertransacties, short interest, segmenten — plus macro (FRED, ECB, IMF, Wereldbank) voor regimecontext.
- Doorvoerprijzen die passen bij die van DeepSeek: $99/maand voor 1M calls, $499/maand voor 10M — datakosten die schalen als je inferencekosten, niet als een Bloomberg-contract.
- Latency onder 10 ms, zodat screeningruns van duizend calls in minuten klaar zijn.
Wat teams op deze stack draaien
- Nachtelijke screens: DeepSeek beoordeelt elk die dag gepubliceerd winstrapport tegen jouw kwaliteitscriteria.
- These-stresstests: genereer de sterkste bear case voor elke portefeuillepositie op basis van segment- en verwachtingsdata.
- Systematische samenvattingen: kwartaal-op-kwartaal-verschillen in jaarrekeningen voor een universum van 500 namen, elk kwartaal, automatisch.
Frontier-redeneren is nu een commodity. Institutionele data is de edge. Begin gratis.