KKR ištiesia jutiklius Encavis link – perėmimas matomas

JAV investicijų milžinė KKR ryškioje strateginėje ėjimo anaiptol siekia įsigyti hamburgišką vėjo ir saulės parkų operatorių „Encavis“. Konsorciumą, vadovaujamą KKR, pasiruošę pasiūlyti „Encavis“ akcininkams patrauklų pasiūlymą - 17,50 eurų už akciją, kas sukėlė investuotojų susidomėjimą, pasireiškusį daugiau nei 26 procentų akcijų kainos šuoliu. Į šį projektą taip pat įtrauktas seno garbės šeimos verslas „Viessmann“ kaip bendrainvestuotojas. Plius naują įsigijimą grindžia susitarimas su „Encavis“ pagrindiniais akcininkais, kurie valdo beveik trečdalį dalių. „Encavis“ vadovybė jau parodė savo pritarimą ir reiškia paramą pasiūlymui, kuris įvertina įmonę daugiau nei 2,8 milijardo eurų ir akcininkams siūlo 54 procentų antkainį lyginant su uždarymo kaina prieš pirmasios perėmimo spekuliacijas. Gilią įžvalgą į dalyvavimo struktūrą suteikia „Viessmann“ atstovas Borisas Scukanec Hopinskis su savo paskelbimu, kad šeimos verslas turėtų įgyti 25,1 procento „Encavis“. Be to, numatyta, kad turtą valdantys „Abacon“ ateityje turėtų maždaug 12,5 procento „Encavis“. Sutarimo sėkmingo įvykdymo sąlygomis yra privaloma pasiekti minimalų priėmimo lygį, įskaitant projekcijas ir konvertuojamųjų obligacijų įtraukimą. Visas transakcijos procesas tikėtinas užtrukti iki šių metų paskutinio ketvirčio, su pagrindiniu tikslu - išimti „Encavis“ iš biržos. Kalbant apie „Encavis“ verslo ateitį, įmonė pranešė, kad jos portfelis iš vėjo ir saulės parkų ateinančiais metais turėtų išsiplėsti daugiau, nei buvo tikėtasi iki šiol. Nors operacinio pelno sumažėjimas šiemet yra prognozuojamas, valdymo komanda yra optimistiška su tiksliniu 2024 metų apyvartos skaičiumi – 460 milijonų eurų ir tikėtina EBITDA - daugiau nei 300 milijonų eurų.