Reklamos grupė WPP yra baigiamose derybose dėl savo daugumos akcijų finansinių komunikacijų įmonėje FGS Global pardavimo privataus kapitalo grupei KKR už maždaug 800 milijonų dolerių. Trys su pokalbiais susipažinę asmenys teigia, kad susitarimas gali būti paskelbtas jau trečiadienį, kai WPP pristatys savo kitus finansinius rezultatus.

Planuojamo sandorio metu WPP parduos savo 50,5 proc. FGS akcijų už maždaug 800 mln. dolerių, taip įvertinant įmonę iš viso apie 1,6 mlrd. dolerių. KKR padidins savo dalį nuo maždaug 30 proc. iki apie 80 proc., o likusios dalys bus laikomos įmonės partnerių ir vadovybės.

Šaltiniai netoli sandorio pabrėžė, kad svarbu, jog partneriai ir toliau laikytų dalį nuosavo kapitalo, kad turėtų paskatą pasilikti. Tačiau antradienį dar nebuvo sudarytas galutinis susitarimas. WPP ir KKR atsisakė komentuoti.

FGS Global susikūrė susijungus Londono įmonei „Finsbury“, Frankfurto „Hering Schuppener“ ir Vašingtone įsikūrusiai „Glover Park Group“. Įmonė turi beveik 30 biurų visame pasaulyje ir aptarnauja daugiau nei 1.600 klientų. Praėjusiais metais grupė uždirbo apie 450 milijonų dolerių ir pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), sudarantį apie 95 milijonus dolerių.

Pirkdama FGS, KKR tikisi plėtoti verslą ir artimiausiais metais rasti pirkėją arba išeiti į biržą. Finansų komunikacijos pramonė šiuo metu išgyvena konsolidacijos bangą, nes anksčiau vidaus rinkai orientuotos įmonės apjungia savo paslaugas ir siekia pasiūlyti visapusišką aprėptį aukščiausiems vadovams, korporacijoms ir finansų grupėms.

Ne visos šios pramonės šakos įmonių įsigijimai vyko sklandžiai. Privataus kapitalo grupė „CVC“ susidūrė su sunkumais po savo investicijos į FGS konkurentą „Teneo“ 2019 metais, kai du iš trijų įkūrėjų pandemijos metu per kelis mėnesius staiga atsistatydino po virtinės skandalų.

FGS pardavimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Philip Jansen buvo paskirtas naujuoju WPP pirmininku. Šis paskyrimas, apie kurį pirmą kartą pranešė Financial Times, tikriausiai lems naują įmonės būsimos strategijos peržiūrą. Jansen turi didelę patirtį verslo srityje, įskaitant darbą BT ir Worldpay.

Sandoris sustiprins finansinę reklamos tinklo padėtį, kuri pastaraisiais mėnesiais buvo stebima, nes, palyginti su tokiais konkurentais kaip prancūzų Publicis, veikė gana silpnai. Tuo pat metu šis sandoris vėl paskatins diskusijas, ar WPP akcijų kursas atitinka visų jos verslo sričių, apimančių žiniasklaidą, marketingą, viešuosius ryšius ir reklamą visame pasaulyje, tikrąją vertę.

WPP vis labiau pozicionuojasi kaip į technologijas orientuota įmonė, kuri naudoja dirbtinį intelektą ir duomenimis pagrįstas paslaugas savo klientams, siekdama greičiau ir efektyviau kurti tikslines kampanijas.

FGS vis dažniau buvo laikoma ne kaip pagrindinė agentūrų tinklo veiklos dalis, kuris jau valdo Burson, vieną iš didžiausių pasaulio viešųjų ryšių įmonių, taip pat BCW ir Hill & Knowlton, vadovaujamą buvusio Google komunikacijos vadovo Corey duBrowa. Kitos tinklo agentūros, kaip Ogilvy, taip pat teikia viešųjų ryšių paslaugas.

„Financial Times“ metų pradžioje atskleidė, kad KKR ėmėsi žingsnių siekdami įsigyti FGS kontrolinį paketą. Privataus kapitalo grupė įsigijo apie 30 procentų bendrovės akcijų sandoryje, kuris 2023 m. vertino „Finsbury“ maždaug 1,5 milijardo dolerių. Pagal sandorį WPP liko pagrindiniu bendrovės savininku su maždaug 50,5 procento akcijų, o FGS darbuotojai turėjo likusią dalį.

Der Deal könnte auch Pläne zur Börseneinführung des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren verzögern. Goldman Sachs berät WPP in dieser Angelegenheit.

Sandoris taip pat galėtų atidėti įmonės viešąjį siūlymą per ateinančius dvejus metus. Goldman Sachs pataria WPP šiuo klausimu.