Amerikos didžiausios bankai paskelbė netikėtai stiprius pirmojo ketvirčio rezultatus, pabrėžiančius ekonomikos atsparumą ir skatinančius viską nuo Pagrindinės gatvės iki Wall Street. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ir Morgan Stanley viršijo arba atitiko analitikų lūkesčius dėl pajamų ir pelno. Nepaisant stipraus vartojimo ir padidėjusios poreikio verslo sandoriams bei akcijų ir obligacijų pardavimams, kas padidino Wall Street orientuotų bankų pajamas, rezultatus apkartino didėjančių palūkanų normų spaudimas, kuris veikė pelno maržas.

Šešios didžiosios bankų grupės bendrai paskelbė 35,63 milijardų JAV dolerių pelną, tai yra 3% mažiau nei praėjusiais metais, pusė bankų fiksavo pelno sumažėjimą, o kita pusė - pelno augimą. Bendros pajamos padidėjo 4% ir siekė 139,07 milijardų JAV dolerių.

Bankai signalizuoja, kad atsigavimas kapitalo rinkose yra trapus ir šiemet nesitiki didelio apyvartos bei pelno augimo. Bankų vadovai pastebėjo, kad ekonomika išlieka tvirta, kas atsispindi vartotojų ir įmonių išlaidose bei kreditų paėmime. Taip pat išaugo pajamos iš turto valdymo padalinių.

Kredito kortelių apyvarta ir operacijų apimtys šoktelėjo į viršų. Bendrieji debeto ir kredito kortelių išlaidų, didžiausios išdavėjos grupės JPMorgan, sumos išaugo 9%, o neišspręsti kredito kortelių likučiai padidėjo 15%.

Bankų investicinio bankininkystės skyriai užfiksavo vieną geriausių ketvirčių nuo Federalinio rezervo pradėtų palūkanų normų didinimo, kuris sušlubdė verslo sandorių sudarymą nuo 2022 m. "Bankininkystė per ketvirtį įgijo pagreitį, vadovaujama beveik rekordiškai aukštų investicinių kategorijų obligacijų emisijos lygių, kadangi pagerėjusios rinkos sąlygos skatino emisijų leidėjus pristatyti veiklą anksčiau", – sakė „Citigroup“ vadovė Jane Fraser per banko analitikų skambutį.

Goldman Sachs ir Citigroup investicinio bankininkystės mokesčių augimas atitinkamai 32% lyginant su praėjusiais metais. Keletas didelių bankų paskelbė sumažėjusias pajamas iš M&A ir konsultavimo veiklų, tuo tarpu Goldman užfiksavo 24% padidėjimą.

Nepaisant patobulinimų, investicinio bankininkystės veikla lieka žemiau istorinių normų. "JPMorgan" įspėjo, kad paskolų gavėjai metų pabaigoje gali būti mažiau aktyvūs kapitalo rinkose. "Goldman" pranešė, kad jo būsimų investicinio bankininkystės pajamų rezervai nuo 2023 m. pabaigos sumažėjo.

Rezultatai pabrėžia iššūkius, su kuriais susiduria bankai, ypač atsižvelgiant į neapibrėžtumą dėl palūkanų normų ir geopolitinių įtampų. Nepaisant esamų sėkmių, ilgalaikės perspektyvos lieka neapibrėžtos, kadangi didesnės palūkanų normos gali apkrauti bankų balansus, taip pat sukelti aukštesnes išlaidas už klientų indėlius.