Treniruočių įrangos gamintojas "Peloton Interactive" pirmadienį pranešė, kad refinansuoja savo skolas ir gavo prieigą prie beveik 1,4 milijardo JAV dolerių kredito.
Įmonė planuoja išleisti 275 milijonų JAV dolerių vertės konvertuojamąsias pirmenybines obligacijas, kurios baigs galioti 2029 m., privačioje platinimo operacijoje. Be to, "Peloton" uždarys penkerių metų trukmės 1 milijardo JAV dolerių kredito liniją, taip pat penkerių metų trukmės 100 milijonų JAV dolerių besisukančią kredito liniją.
Peloton ketina naudoti gautas lėšas kartu su esamais grynaisiais pinigais siekiant atpirkti maždaug 800 milijonų JAV dolerių vertės konvertuojamas pirmenybines skolos vertybines popierius, kurie baigiasi 2026 m., ir refinansuoti esamas skolas.
Įmonė taip pat planuoja siūlyti obligacijų pirkėjams 13 dienų parinktį įsigyti iki papildomų 41,3 mln. JAV dolerių nominaliosios vertės obligacijų.
