Proizvođač opreme za trening Peloton Interactive objavio je u ponedjeljak da je refinancirao svoje dugove i osigurao pristup gotovo 1,4 milijardi američkih dolara kredita.

Tvrtka planira smjestiti 275 milijuna američkih dolara u pretvorivim prednostnim obveznicama s dospjećem 2029. godine u privatnoj ponudi. Dodatno, Peloton će osigurati petogodišnju kreditnu liniju u iznosu od 1 milijardu američkih dolara te petogodišnju revolving kreditnu liniju od 100 milijuna američkih dolara.

Peloton namjerava upotrijebiti prihode zajedno sa postojećim gotovinskim sredstvima kako bi otkupio oko 800 milijuna američkih dolara obveznica koje se mogu pretvoriti u prioritetni dug s dospijećem 2026. godine i kako bi refinancirao postojeće dugove.

Tvrtka također planira ponuditi kupcima obveznica 13-dnevnu opciju za stjecanje do dodatnih 41,3 milijuna američkih dolara ukupnog nominalnog iznosa obveznica.