Apollo Global Management nastavlja svoj ekspanzijski put u sektoru igara. Njujorški gigant privatnog kapitala preuzima Everi Holdings i poslovanje s kockanjem i automatima za igre tvrtke International Game Technology (IGT) u poslu vrijednom oko 6,3 milijarde američkih dolara.

Ovaj dogovor zamjenjuje raniji sporazum prema kojem je IGT planirao izdvojiti svoj gaming sektor i spojiti se s Everijem kako bi stvorio tvrtku s godišnjim prihodom od oko 2,7 milijardi američkih dolara.

U okviru nove transakcije, koja je objavljena u petak, dioničari Everija dobit će 14,25 američkih dolara po dionici u gotovini, što odgovara premiji od 56 % u odnosu na posljednju zaključnu cijenu. IGT dobiva 4,05 milijardi američkih dolara iz bruto prihoda za svoje IGT Gaming poslovanje.

Preuzimanje objedinjuje široki portfelj imovine iz područja igara, online klađenja i sportskog klađenja pod kontrolom Apolla, koji je posljednjih godina kroz brojne akvizicije dublje ušao na tržište igara.

Vijest o novom poslu izazvala je rast dionica IGT-a i Everija, koje su u predburzovnom trgovanju porasle za oko 16 %, odnosno 42 %. Do zatvaranja u četvrtak dionice IGT-a pale su ove godine za 26 %, dok su dionice Everija pale za 19 %.

IGT, poznat po svojim automatima za igre na sreću i lutrijama, navodi da će značajan dio gotovine iz posla s Apollom biti vraćen dioničarima i korišten za otplatu duga. S fokusom na posao isključivo s lutrijama, tvrtka planira promjenu imena, ali će i dalje ostati kotirana na burzi.

Nakon zaključka dogovora, Everi će biti uklonjen s njujorške burze. Transakciju s Apollom odobrio je poseban odbor direktora IGT-a i svi članovi upravnog odbora Everija. De Agostini, većinski dioničar IGT-a, obvezao se preuzeti manjinski udio u zajedničkom poduzeću prilikom zaključka dogovora s Apollom.

Everi predsjednik i CEO Randy Taylor izjavio je da je kombinirana tvrtka pod privatnim vodstvom bolje pozicionirana za iskorištavanje mogućnosti rasta. Dodao je da je Apollo ugledna investicijska tvrtka s jakim uspjehom u industriji igara na sreću.

Novoosnovana tvrtka imat će sjedište u Las Vegasu. IGT-CEO Vince Sadusky nadgledat će odvajanje IGT Gaminga i nakon završetka posla nastaviti voditi tvrtku koja se fokusira na lutrije. Trenutni izvršni potpredsjednik za strategiju i razvoj poslovanja u IGT-u, Fabio Celadon, bit će CFO-a, a Everi-financijski direktor Mark Labay bit će glavni direktor za integraciju kombinirane tvrtke.

Očekuje se da će zaključak dogovora biti u trećem kvartalu sljedeće godine.

Apollo je posljednjih godina poduzeo nekoliko koraka u industriji kasina, uključujući manji ugovor vrijedan oko 240 milijuna američkih dolara za kupnju proizvođača automata za igre na sreću American Gaming Systems, kupnju Venetian Resort Las Vegas i Venetian Expo u Las Vegasu za oko 2,25 milijardi američkih dolara te preuzimanje Harrah's Entertainmenta 2008. godine zajedno s TPG-om.