Le gestionnaire d'actifs basé à Abu Dhabi, Lunate, a déjà réalisé des investissements d'une valeur de 5 milliards de dollars depuis son lancement officiel en janvier de cette année. Avec 25 transactions conclues, y compris des participations dans la société de capital-investissement CVC et la Bourse nationale de l'Inde, Lunate se positionne comme un acteur majeur du marché financier mondial.

Khalifa al-Suwaidi, associé directeur de Lunate, a déclaré au Financial Times que l'entreprise prévoyait d'investir entre 8 et 10 milliards de dollars par an. Cela fait de Lunate un partenaire attractif pour les gestionnaires d'actifs souhaitant lever des fonds. « Notre objectif est de devenir un champion local, opérant de manière indépendante tout en utilisant les ressources et l'expertise d'ADQ et de Chimera Investment », a déclaré Suwaidi.

Lunate gère un total de 105 milliards de dollars américains d'actifs, y compris les investissements actuels et les engagements futurs de l'ADQ d'une valeur d'environ 47 milliards de dollars américains. En outre, Lunate supervise un portefeuille d'investissements alternatifs pour l'ADQ, qui a atteint une valeur d'environ 34 milliards de dollars américains en 2023, ainsi que d'autres investissements hérités non divulgués pour Chimera.

L'acquisition de la bourse de crypto-monnaies mondiale Bitstamp en juin souligne l'engagement de Lunate dans le domaine des monnaies numériques et des investissements alternatifs. Grâce à l'intégration d'Alterra, un fonds climatique de 30 milliards de dollars avec des partenaires tels que BlackRock, TPG et Brookfield, Lunate élargit davantage son portefeuille. ADQ a déjà investi 6,5 milliards de dollars dans Alterra, renforçant ainsi la position de Lunate sur le marché.

Malgré des chiffres impressionnants, des experts de l'industrie expriment des doutes quant à l'indépendance réelle de Lunate. Un expert financier émirati a qualifié l'entreprise de « un autre pool d'actifs souverains », tandis qu'un autre a décrit la relation de Lunate avec les fonds souverains d'Abu Dhabi comme « la main droite de la main gauche ». Suwaidi a défendu l'indépendance et a souligné que Lunate sert plus de dix clients en dehors d'ADQ et de Chimera. « Nous sommes fiers de servir un large éventail de clients tout en renforçant notre rôle de leader local », a déclaré Suwaidi.

En plus des acquisitions précédentes, les rares accords publics de Lunate incluent l'achat d'un immeuble de bureaux à Dubaï, l'acquisition des actifs de pipeline cotés de l'Abu Dhabi National Oil Company et une coentreprise avec le gestionnaire d'actifs alternatifs new-yorkais Blue Owl Capital, qui investit dans le secteur de la santé.

Avec près de 200 employés, Lunate a déjà examiné 550 transactions potentielles cette année et en a sélectionné 25. Suwaidi a souligné que l'entreprise voit son « sweet spot » pour les investissements entre 100 et 300 millions de dollars US. « Notre stratégie repose sur les co-investissements et la co-souscription pour garantir un flux de transactions durable », a-t-il expliqué.