L'entreprise informatique Bechtle prévoit d'émettre des obligations convertibles d'une valeur de 300 millions d'euros. Les obligations correspondantes seront proposées aux investisseurs institutionnels dans le cadre d'une procédure accélérée de construction du livre, a annoncé l'entreprise cotée au TecDAX et MDAX. Les actionnaires actuels seront exclus de leur droit de souscription. Le produit net de l'émission sera utilisé pour financer la croissance future en France et à l'étranger, ainsi que pour des fins générales d'entreprise - y compris pour d'éventuelles acquisitions.

Les obligations convertibles sont émises en tranches de 100 000 euros et remboursées à 100% de la valeur nominale, comme l'a annoncé Bechtle. La durée est de sept ans et le taux d'intérêt devrait être compris entre 1,75% et 2,25% par an. Le prix de conversion initial sera fixé avec une prime de conversion de 30% à 35% au-dessus du cours de référence des actions encore à déterminer.

L'entreprise se montre optimiste et prévoit une croissance supplémentaire, à la fois organique et grâce à d'éventuelles acquisitions. Les obligations convertibles offrent aux investisseurs une opportunité intéressante de profiter de ce potentiel de croissance. En prévision de l'émission, l'action Bechtle a augmenté temporairement de 0,19 % à 43,18 euros dans le commerce pré-boursier de Tradegate.

Bechtle offre une opportunité d'investissement attrayante pour les investisseurs institutionnels avec ses obligations convertibles.

L'émission des obligations convertibles met en évidence la solidité financière et la confiance des investisseurs envers Bechtle en tant qu'entreprise. La concentration sur les investisseurs institutionnels et la procédure accélérée de constitution du carnet d'ordres témoignent de la forte demande et de la confiance envers l'entreprise et ses perspectives futures.

Bechtle prévoit l'émission des obligations convertibles avec précaution et en accord avec sa stratégie de croissance. L'entreprise montre ainsi encore une fois sa capacité à tirer parti des opportunités stratégiques et à promouvoir sa croissance de manière autonome. L'émission des obligations convertibles démontre également l'attrait de l'entreprise et ses perspectives de croissance sur le marché.

Bechtle reste un acteur clé de l'industrie informatique et est capable d'assurer une croissance à long terme grâce à des stratégies solides et à des investissements ciblés. Les obligations convertibles offrent une opportunité aux investisseurs de participer à ce succès et de faire partie d'un avenir prometteur.