Capital Asset Planning PER forward

Que fait Capital Asset Planning ? Capital Asset Planning, Inc. génère ses revenus grâce à six systèmes financiers propriétaires conçus pour l'optimisation des processus métier dans le secteur du détail. Le système de planification de la vie aide les clients à sélectionner des produits financiers et d'assurance en simulant les soldes de fonds sur le cycle de vie et en quantifiant les besoins en assurance-vie. Le système de planification successorale estime les biens hérités et les paiements fiscaux sur la base des actifs financiers individuels. Le système de conseils en formation d'actifs intègre les applications bancaires, l'agrégation de comptes et la planification de la vie afin de calculer les montants d'investissement nécessaires à la constitution d'un patrimoine. Le système de documents de conception génère des devis d'assurance-vie, tandis que le système de formulaires de demande affiche les demandes d'assurance numériques sur des terminaux électroniques. Le système sans papier permet des processus de vente d'assurance-vie entièrement numériques lors de la souscription. Ces systèmes sont vendus aux institutions financières et aux assureurs au Japon, ciblant les canaux de distribution bancaire et assurantielle au détail. Les produits de l'entreprise servent les conseillers financiers et les agents d'assurance qui ont besoin d'outils pour la planification de portefeuille client et la vente de polices. Les systèmes de planification de la vie et de planification successorale sont particulièrement utilisés par les conseillers gérant des relations clients à long terme, tandis que les systèmes de formulaires de demande et sans papier rationalisent les opérations de vente en amont. Les institutions financières acquièrent ces systèmes pour améliorer le service client et l'efficacité opérationnelle dans les services financiers au détail. Le modèle de revenus de Capital Asset Planning repose sur des frais de licence pour ses six systèmes, avec une tarification structurée autour de l'adoption institutionnelle et des indicateurs d'utilisation. Les systèmes sont commercialisés directement auprès des entreprises japonaises des services financiers, en se concentrant sur les segments de la banque de détail et de la distribution d'assurance. Le système sans papier constitue un moteur clé de revenus en remplaçant les processus traditionnels basés sur le papier par des alternatives numériques, s'alignant ainsi sur les tendances de l'industrie vers la transformation numérique des services financiers. Capital Asset Planning est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.