Webtoon Entertainment, una plataforma de cómics en línea y una de las exportaciones culturales más recientes y exitosas de Corea del Sur, ha fijado su salida a bolsa en EE.UU. en el extremo superior del rango de precios, valorando la empresa en 2,7 mil millones de USD.
El miércoles, la empresa con sede en Los Ángeles, controlada por el gigante del portal web surcoreano Naver, anunció que venderá 15 millones de acciones a 21 USD cada una, después de haberlas ofrecido previamente en un rango de 18 a 21 USD. La oferta pública inicial recaudará 315 millones de USD, y las acciones se negociarán el jueves en el Nasdaq en los Estados Unidos.
Empresas surcoreanas como Naver y Kakao han liderado la transformación digital de la industria del manga y han hecho que los cómics en línea sean populares internacionalmente, después del éxito mundial del K-Pop, películas y dramas coreanos.
Webtoon Entertainment tiene alrededor de 170 millones de usuarios activos mensuales en más de 150 países, entre ellos 7,7 millones de usuarios en EE.UU. Los principales mercados son Corea del Sur y Japón, que juntos representan el 27 por ciento de la audiencia mundial.
El debut en bolsa probablemente despertará un gran interés entre los inversores, ya que los comics en línea se han convertido en una fuente de inspiración para la industria del entretenimiento. Muchas series de televisión populares, como "Lovely Runner", "Moving" y "Hellbound", están basadas en los llamados webtoons.
BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, ha expresado interés en comprar acciones por valor de hasta 50 millones de USD, según las presentaciones de la empresa ante la SEC de EE. UU.
Im Hee-seok, analista de Mirae Asset, dijo en un informe reciente que la salida a bolsa en EE. UU. será exitosa debido al "crecimiento explosivo" de la industria en los últimos años. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre las tasas decrecientes de crecimiento de ingresos de la industria después de un auge impulsado por la pandemia.
Expertos de la industria esperan que el éxito de las series de televisión basadas en webtoons atraiga a nuevos lectores internacionales a sus plataformas, ya que los fanáticos globales buscan las fuentes de sus historias y personajes favoritos.
Webtoon Entertainment, fundada en 2005, registró una pérdida neta de 145 millones de USD el año pasado, con ingresos de 1,28 mil millones de USD. Naver mantendrá el 63,4 por ciento de las acciones de la empresa tras la salida a bolsa, mientras que la LY Corporation con sede en Tokio poseerá casi el 25 por ciento.
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Analistas dijeron que sería difícil aumentar el precio de las acciones de la empresa matriz en Corea del Sur a través de la oferta pública inicial. Naver y LY están envueltos en una disputa sobre la soberanía de datos entre Corea del Sur y Japón, después de que los sistemas de Naver, que alojan el servicio de Internet Line Yahoo, sufrieran violaciones de seguridad.
Webtoons: historietas diseñadas para la lectura en smartphones y tabletas son relativamente desconocidas fuera de Asia Oriental.
No obstante, las empresas surcoreanas aceleran su expansión fuera de la región y amplían sus grupos objetivo en Europa, América Latina y el Sudeste Asiático.
Webtoon Entertainment ofrece servicios en 10 idiomas, incluyendo inglés, coreano, japonés, francés, español y alemán. En 2021, Naver adquirió la empresa canadiense Wattpad, una plataforma de novelas web con 89 millones de usuarios, por 600 millones de dólares estadounidenses.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Evercore llevaron a cabo la oferta.
