La agencia de publicidad WPP está en las negociaciones finales para vender su participación mayoritaria en la firma de comunicaciones financieras FGS Global al grupo de capital privado KKR por alrededor de 800 millones de dólares. Según tres personas familiarizadas con las conversaciones, el acuerdo podría anunciarse tan pronto como el miércoles, cuando WPP presente sus próximos resultados financieros.

En el marco del acuerdo planificado, WPP venderá su participación del 50,5% en FGS por aproximadamente 800 millones de dólares, valorando a la empresa en un total de aproximadamente 1.600 millones de dólares. KKR aumentará su participación del 30% al 80%, mientras que las participaciones restantes serán mantenidas por los socios y la gestión de la empresa.

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Fuentes cercanas al acuerdo destacaron la importancia de que los socios mantengan una parte del capital, para incentivarlos a permanecer. Sin embargo, el martes aún no se había alcanzado un acuerdo definitivo. WPP y KKR rechazaron hacer comentarios.

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FGS Global surgió de la fusión de la firma londinense Finsbury, la firma alemana Hering Schuppener de Frankfurt y el grupo Glover Park con sede en Washington DC. La empresa cuenta con casi 30 oficinas en todo el mundo y atiende a más de 1,600 clientes. El año pasado, el grupo generó unos ingresos de aproximadamente 450 millones de dólares y una ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de alrededor de 95 millones de dólares.

Con la compra de FGS, KKR apuesta a seguir desarrollando el negocio y en los próximos años encontrar un comprador o salir a la bolsa. La industria de la comunicación financiera está actualmente atravesando una ola de consolidación, ya que las empresas anteriormente centradas en el mercado interno quieren agrupar sus servicios y ofrecer una cobertura integral para altos directivos, corporaciones y grupos financieros.

No todas las adquisiciones en este sector, sin embargo, se han desarrollado sin problemas. El grupo de capital privado CVC tuvo dificultades después de su inversión en el competidor de FGS, Teneo, en 2019, cuando dos de los tres fundadores renunciaron abruptamente durante la pandemia después de una serie de escándalos en pocos meses.

La venta de FGS se produce solo unos días después del nombramiento de Philip Jansen como nuevo presidente de WPP. Este nombramiento, que fue informado primero por el Financial Times, probablemente conducirá a una revisión de la estrategia futura de la empresa. Jansen cuenta con una amplia experiencia en el ámbito empresarial, incluyendo posiciones en BT y Worldpay.

El acuerdo fortalecerá la posición financiera de la red publicitaria, que en los últimos meses ha estado bajo observación debido a su rendimiento relativamente débil en comparación con competidores como el francés Publicis. Al mismo tiempo, el acuerdo reavivará las discusiones sobre si el precio de las acciones de WPP refleja el valor total de sus diversas áreas de negocio, que abarcan medios, marketing, relaciones públicas y publicidad a nivel mundial.

WPP se posiciona cada vez más como una empresa orientada a la tecnología, que utiliza inteligencia artificial y servicios basados en datos para crear campañas dirigidas de manera más rápida y efectiva para sus clientes.

FGS wurde zunehmend als nicht zum Kerngeschäft des Agenturnetzwerks gehörend angesehen, das bereits Burson, eines der weltweit größten PR-Unternehmen, sowie BCW und Hill & Knowlton unter Corey duBrowa, dem ehemaligen Kommunikationschef von Google, besitzt. Andere Agenturen im Netzwerk, wie Ogilvy, bieten ebenfalls PR-Dienstleistungen an.

FGS se consideró cada vez más como no perteneciente al negocio principal de la red de agencias, que ya posee a Burson, una de las mayores empresas de relaciones públicas del mundo, así como BCW y Hill & Knowlton bajo la dirección de Corey duBrowa, el exjefe de comunicaciones de Google. Otras agencias en la red, como Ogilvy, también ofrecen servicios de relaciones públicas.

La Financial Times reveló a principios de este año que KKR había hecho un acercamiento para adquirir la mayoría de FGS. El grupo de capital privado adquirió alrededor del 30 por ciento de la empresa en un acuerdo que valoró a Finsbury en aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en 2023. Bajo el acuerdo, WPP siguió siendo el accionista mayoritario de la empresa con alrededor del 50.5 por ciento de las acciones, mientras que los empleados de FGS retuvieron el resto.

Der Deal könnte auch Pläne zur Börseneinführung des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren verzögern. Goldman Sachs berät WPP in dieser Angelegenheit.

El acuerdo también podría retrasar los planes de la empresa para su salida a bolsa en los próximos dos años. Goldman Sachs asesora a WPP en este asunto.