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Peloton refinancia deudas y asegura acceso a crédito de 1.4 mil millones de dólares estadounidenses
El fabricante de equipo de fitness planea la recompra de bonos convertibles por un valor aproximado de 800 millones de dólares.
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El fabricante de equipos de entrenamiento Peloton Interactive anunció el lunes que ha refinanciado su deuda y se ha asegurado acceso a casi 1.4 mil millones de dólares en crédito.
La empresa planea colocar 275 millones de dólares en bonos convertibles preferentes con vencimiento en 2029 en una oferta privada. Además, Peloton concretará una facilidad de crédito a cinco años por valor de 1.000 millones de dólares y una línea de crédito revolvente a cinco años por 100 millones de dólares.
Peloton tiene la intención de utilizar los ingresos junto con el efectivo disponible para recomprar aproximadamente 800 millones de dólares en bonos convertibles preferentes con vencimiento en 2026 y refinanciar deudas existentes.
La empresa también planea ofrecer a los compradores de los bonos una opción de 13 días para adquirir hasta $41.3 millones de dólares adicionales del monto nominal total de los bonos.