Apollo Global Management continúa su curso de expansión en el sector de los videojuegos. El gigante de capital privado de Nueva York adquiere Everi Holdings y el negocio de juegos de azar y tragamonedas de International Game Technology (IGT) en un acuerdo valorado en aproximadamente 6.3 mil millones de dólares.

Este acuerdo reemplaza un acuerdo anterior en el que IGT planeaba escindir su división de juegos y fusionarse con Everi para crear una empresa con un ingreso anual de aproximadamente 2.7 mil millones de dólares.

En el marco de la nueva transacción anunciada el viernes, los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 56 % sobre el último precio de cierre. IGT recibirá 4.050 millones de dólares del rendimiento bruto de su negocio de juegos IGT.

La adquisición reúne una amplia cartera de activos en los sectores de juegos, apuestas en línea y apuestas deportivas bajo el control de Apollo, que en los últimos años ha profundizado en el mercado de juegos a través de numerosas adquisiciones.

La noticia sobre el nuevo acuerdo provocó una subida en las acciones de IGT y Everi, que aumentaron aproximadamente un 16 % y un 42 % respectivamente en el comercio antes de la apertura del mercado. Hasta el cierre del jueves, las acciones de IGT habían caído un 26 % en lo que va del año, mientras que las de Everi habían bajado un 19 %.

IGT, conocido por sus máquinas tragamonedas y loterías, declaró que una parte significativa del efectivo del acuerdo con Apollo se devolverá a los accionistas y se utilizará para la amortización de deudas. Con el enfoque en un negocio de lotería puro, la empresa planea un cambio de nombre, pero seguirá siendo una empresa que cotiza en bolsa.

Después del cierre del trato, Everi será retirado de la Bolsa de Nueva York. La transacción con Apollo fue aprobada por un comité especial de los directores de IGT y todos los miembros del consejo de administración de Everi. De Agostini, el accionista mayoritario de IGT, se ha comprometido a tomar una participación minoritaria en la empresa combinada al cierre del trato con Apollo.

Everi-Präsident und CEO Randy Taylor erklärte, dass das kombinierte Geschäft unter privater Führung besser positioniert sei, um Wachstumschancen zu nutzen. Apollo sei eine angesehene Investmentfirma mit einer starken Erfolgsbilanz in der Gaming-Branche, fügte er hinzu.

Translation:
El presidente y CEO de Everi, Randy Taylor, declaró que el negocio combinado estaría mejor posicionado bajo conducción privada para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Añadió que Apollo es una firma de inversión respetada con un sólido historial en el sector del juego.

La nueva empresa tendrá su sede principal en Las Vegas. El CEO de IGT, Vince Sadusky, supervisará la separación de IGT Gaming y, una vez finalizado el acuerdo, continuará dirigiendo la empresa enfocada en loterías. El actual vicepresidente ejecutivo de estrategia y desarrollo corporativo de IGT, Fabio Celadon, actuará como director financiero, y el director financiero de Everi, Mark Labay, será el director de integración de la empresa combinada.

Se espera que el cierre del acuerdo sea en el tercer trimestre del próximo año.

Apollo ha tomado varios pasos en la industria de los casinos en los últimos años, incluyendo un acuerdo menor de aproximadamente 240 millones de dólares para comprar el fabricante de máquinas tragamonedas American Gaming Systems, la compra del Venetian Resort Las Vegas y Venetian Expo en Las Vegas por unos 2,25 mil millones de dólares, y la adquisición de Harrah's Entertainment en 2008 junto con TPG.