AMS-OSRAM está a punto de finalizar con éxito su aumento de capital en curso. Una vez que la transacción se lleve a cabo según lo planeado el próximo lunes (11.12.), la empresa puede esperar obtener un producto bruto de emisión de alrededor de 781 millones de francos suizos (808 millones de euros). Según informó la compañía la víspera, los derechos de suscripción por casi 717 millones de las 724 millones de acciones ams-OSRAM ofrecidas ya se han ejercido de manera efectiva antes de que la fecha límite de suscripción terminara ayer.

Las 7 millones restantes de acciones se colocaron en una colocación privada a un precio de 1,88 francos por acción entre inversores institucionales, según anunció la empresa en un comunicado el jueves. Las nuevas acciones emitidas serán admitidas para su negociación en la Bolsa Suiza SIX alrededor del 8 de diciembre.

Se espera la entrega de las acciones ofrecidas a cambio del pago del precio de oferta o del precio de colocación para el 11 de diciembre. La finalización de la emisión de derechos de suscripción también implicará la liberación de los ingresos de los bonos no garantizados prioritarios recientemente emitidos por un valor de 1 mil millones de euros (contravalor), como se anunció previamente.

Cada acción existente de ams-OSRAM ha sido asignada un derecho de suscripción, que otorga al respectivo accionista el derecho de adquirir once acciones ofrecidas al precio de suscripción. El miércoles por la noche, las acciones de ams-OSRAM cerraron a un precio de 1,88 francos.

Los ingresos de la emisión de derechos de suscripción se utilizarán junto con los ingresos de una emisión de bonos no subordinados y de una transacción de activos de infraestructura para pagar completamente bonos pendientes por un total de 450 millones de dólares y 850 millones de euros. Además, se pagarán los montos pendientes de ciertos préstamos bancarios, se financiarán los propósitos generales de la empresa y se pagarán las tarifas y gastos relacionados.

Un grupo bancario cubre completamente la emisión de derechos de suscripción. Después de la finalización de la emisión de derechos de suscripción, el capital social de AMS-OSRAM se dividirá en 998,4 millones de euros, en forma de 998,4 millones de acciones ordinarias sin valor nominal. En la SIX Swiss Exchange, las acciones de AMS-OSRAM subieron temporalmente un 1,06 por ciento a 1,90 francos el jueves.