KKR extiende sus antenas hacia Encavis – Adquisición a la vista

En una movida estratégica significativa, el gigante de inversiones estadounidense KKR busca adquirir el operador de parques eólicos y solares de Hamburgo, Encavis. Un consorcio liderado por KKR está dispuesto a presentar a los accionistas de Encavis una oferta atractiva de 17,50 euros por acción, lo que causó entusiasmo entre los inversores, reflejado en un aumento significativo del precio de acción de más del 26 por ciento. En el proyecto también participa la tradicional empresa familiar Viessmann como co-inversor. Los planes de adquisición se basan en un acuerdo con accionistas clave de Encavis, que poseen casi un tercio de las acciones. La cúpula directiva de Encavis ya ha indicado su aprobación y se ha pronunciado a favor de la oferta, que valora la empresa en más de 2.8 mil millones de euros e incluye para los accionistas una prima del 54 por ciento sobre el precio de cierre antes de las primeras especulaciones de adquisición. Boris Scukanec Hopinski de Viessmann proporciona una visión detallada de la estructura de participación con su anuncio de que la empresa familiar debe adquirir el 25,1 por ciento de Encavis. Además, se prevé que la gestión de activos de Abacon mantendrá aproximadamente el 12,5 por ciento de Encavis en el futuro. La conclusión exitosa del acuerdo está condicionada al logro de un umbral mínimo de aceptación, donde se espera que también se consideren las obligaciones convertibles. Se anticipa que todo el proceso de transacción durará hasta el último trimestre de este año, con el objetivo final de retirar a Encavis de la bolsa. Con respecto al futuro corporativo de Encavis, la compañía ha revelado que espera que su cartera de parques eólicos y solares se expanda en los próximos años más allá de las expectativas actuales. Aunque se pronostica una disminución en las ganancias operativas para el año en curso, la dirección se muestra optimista con un objetivo de ventas para 2024 de 460 millones de euros y un Ebitda esperado de más de 300 millones de euros.