Emera vende New Mexico Gas Company a Bernhard Capital Partners por 1,25 mil millones de USD

La empresa de energía y servicios Emera ha alcanzado un acuerdo para vender New Mexico Gas Company (NMGC) a Bernhard Capital Partners (BCP) por un valor total de transacción de 1,25 mil millones de USD (1,73 mil millones de CAD). Como parte del acuerdo, también se incluirá la asunción de aproximadamente 500 millones de USD en deudas de NMGC. NMGC, que fue adquirida por Emera en 2016 como parte del grupo TECO, es una subsidiaria de propiedad total de Emera. Desde entonces, NMGC se ha convertido en la empresa de suministro de gas natural más grande de Nuevo México, atendiendo actualmente a más de 545,000 clientes y gestionando aproximadamente 19,000 km de tuberías de transporte y distribución de gas. El precio de venta equivale aproximadamente a 23 veces el beneficio de los últimos 12 meses y a 1,42 veces la tarifa base. Emera indicó que los ingresos netos estimados después de impuestos, que ascienden a aproximadamente 750 millones de USD, se utilizarán para amortizar la deuda de la empresa matriz y para apoyar oportunidades de inversión en sus empresas de servicios públicos reguladas. La transacción requiere la aprobación de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México y debe cumplir con los requisitos del Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Se espera que la venta se complete a fines de 2025. Scott Balfour, presidente y director ejecutivo de Emera, declaró: “Esta transacción fortalece el balance de Emera, apoya nuestro ambicioso plan de capital y subraya nuestra decisión estratégica de optimizar nuestra cartera y trasladar capital a nuestros mercados de mayor crecimiento para crear valor a largo plazo para nuestros accionistas. New Mexico Gas es una empresa de servicios públicos fuertemente regulada con un equipo enfocado en el cliente. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado juntos en los últimos ocho años para impulsar el crecimiento de clientes e invertir casi 800 millones de USD en inversiones de capital estratégicas para crear un sistema seguro y confiable que servirá a los residentes de Nuevo México durante décadas.” Jeff Jenkins, fundador y socio de Bernhard Capital Partners, enfatizó: “Valoramos la sólida trayectoria de New Mexico Gas Company y estamos comprometidos a preservar el invaluable conocimiento institucional de sus empleados. El equipo de liderazgo y todos los empleados seguirán a bordo después de la finalización de la transacción, y planeamos crear aproximadamente 70 nuevos empleos locales. Nuestra prioridad es asegurar un suministro de gas natural confiable y asequible para los clientes y las comunidades en todo el estado.” BCP, una firma de gestión de capital privado enfocada en servicios y infraestructura, ha realizado inversiones en casi 70 empresas en 20 plataformas, incluyendo varias empresas de servicios públicos, y emplea a unas 20,000 personas en todo el mundo. A principios de este año, Delta Utilities, apoyada por BCP, acordó la adquisición de las actividades de distribución de gas natural de CenterPoint Energy en Luisiana y Misisipi.