Производителят на тренировъчно оборудване Peloton Interactive съобщи в понеделник, че е префинансирал своите дългове и е получил достъп до почти 1,4 милиарда щатски долара кредит.

Компанията планира да пласира конвертируеми привилегировани облигации за 275 милиона щатски долара с падеж през 2029 г. в частно предложение. Допълнително Peloton ще осигури петгодишен кредитен лицев с износ от 1 милиард щатски долара, както и петгодишна револвираща кредитна линия за 100 милиона щатски долара.

Peloton планира да използва приходите заедно с наличните си парични средства, за да изкупи облигации за около 800 милиона щатски долара, конвертируеми предимствени задължения с падеж през 2026 г., и да рефинансира съществуващи дългове.

Компанията планира също така да предложи на купувачите на облигациите 13-дневна опция за закупуване на допълнителни облигации на стойност до 41,3 милиона американски долара от общия номинален размер на облигациите.