Hỗn hợp trên thị trường và những bất ngờ thú vị tại các ngân hàng

Trước ngày giao dịch cuối cùng của tuần, các hợp đồng tương lai trên thị trường tiền tệ cho thấy sự không đồng nhất, trong khi các chỉ số chính đang trong giai đoạn tích cực. Một trong những ngoại lệ hiếm hoi là Russell 2000, giảm -1% so với tuần trước. Dow ghi nhận mức tăng nhẹ 20 điểm, S&P 500 không đổi và Nasdaq giảm 35 điểm. Báo cáo kinh tế hôm nay trình bày Chỉ số Giá sản xuất (PPI) cho tháng Chín, là định dạng tương tự của Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI). Tổng kết quả hàng tháng không thay đổi theo dự kiến ở mức 0,0%, thấp hơn 20 điểm cơ bản so với tháng trước và thấp hơn 10 điểm cơ bản so với ước tính. PPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng +0,2%, cũng nằm trong phạm vi dự kiến. Không bao gồm thực phẩm, năng lượng và thương mại, ghi nhận +0,1% - mức thấp nhất kể từ tháng Sáu. So với cùng kỳ năm trước, PPI cho tháng Chín tăng +1,8%, tăng 10 điểm cơ bản so với tháng Tám, nhưng vẫn dưới mục tiêu của Fed là 2%. So với các vấn đề chuỗi cung ứng nghiêm trọng đầu năm 2022, khi PPI đạt +11,7%, đây là một sự giảm sút rõ rệt. PPI cơ bản so với cùng kỳ năm trước tăng lên +2,8%, vẫn thấp hơn nhiều so với +9,7% vào tháng Ba 2022. Tuy nhiên, giá trị này vẫn cao. Mặc dù mục tiêu +2,0% chưa được đạt một cách vững chắc, nhưng không có dấu hiệu của những biến động kinh tế nghiêm trọng. Sự chú ý cũng tập trung vào báo cáo của hai ngân hàng lớn trên Wall Street, công bố kết quả Q3 và mở màn không chính thức cho mùa báo cáo. Cả JPMorgan Chase và Wells Fargo đều vượt kỳ vọng. JPMorgan Chase đạt lợi nhuận $4,37 mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua, vượt qua ước tính đồng thuận của Zacks là $4,02. Điều này tương đương với hiệu ứng bất ngờ dương +8,7%. Doanh thu cũng trên mong đợi với $42,65 tỷ. Lợi nhuận ròng từ lãi suất cũng gây bất ngờ tích cực, mặc dù phản ứng của cổ phiếu khá kiềm chế. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng +25% trong năm nay. Wells Fargo gây bất ngờ với lợi nhuận $1,52 mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận của Zacks là $1,27, tương đương tỷ lệ bất ngờ +19,7%. Doanh thu thấp hơn mong đợi với $20,37 tỷ, nhưng cổ phiếu đã tăng +3% trước khi mở cửa thị trường, giúp tăng lợi nhuận năm lên +17%.