Cổ phiếu Dividendenaristokraten là những cổ phiếu đã tăng cổ tức của họ ít nhất 25 năm liên tục.

Dòng dõi quý tộc của các công ty cổ tức

Đối với nhiều nhà đầu tư, các Dividendenaristokraten là một phần quan trọng trong chiến lược cổ tức để tạo ra thu nhập định kỳ. Dividendenaristokraten cũng được gọi là tầng lớp quý tộc, bởi vì những công ty này tỏ ra vô cùng hào phóng với nhà đầu tư. Để một cổ phiếu được gọi là Dividendenaristokrat, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Công ty phải trả cổ tức ít nhất 25 năm, tỷ lệ cổ tức phải được tăng lên hàng năm và trong Mỹ phải là một phần của công ty Chỉ số S&P 500 phải có vốn hóa thị trường tối thiểu 3 tỷ đô la Mỹ.

Dividendenaristokrat - Người thanh toán đáng tin cậy ngay cả trong khủng hoảng

Cổ phiếu Aristocrat đã trở nên quý giá hơn bao giờ hết đối với các nhà đầu tư. Trải qua các cuộc khủng hoảng kinh tế và sụp đổ của thị trường chứng khoán như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch Corona năm 2020, những cổ tức ổn định đã trở nên quan trọng hơn. Trong những thời kỳ khó khăn này, nhiều công ty đã cắt giảm hoặc không chi trả cổ tức. Ngược lại, Dividendenaristokrat vẫn duy trì được mức tăng trưởng cổ tức hàng năm của mình. Thậm chí hiện nay, lợi suất cổ tức của nhiều Dividendenaristokraten còn cao hơn so với lợi suất của các loại chứng khoán có lãi suất cố định hoặc trái phiếu chính phủ.

Tăng lợi nhuận với ít rủi ro hơn

Cổ phiếu hoàng gia cổ tức phần lớn hướng tới sự phòng thủ và do đó thường là cổ phiếu giá trị như ví dụ. Procter & Gamble và Walmart. Các Dividendenaristokraten của S&P 500 có rủi ro thấp hơn, tuy nhiên mức lợi nhuận của họ chỉ kém S&P 500 một chút. Tổng lợi nhuận cho các cổ đông trong khoảng mười năm là 16,24% đối với S&P 500, 18,85% đối với S&P 500 Growth và 15,22% đối với S&P 500 Dividend Aristocrats. Vì vậy, Dividendenaristokraten không chỉ cung cấp mức tăng cổ tức hàng năm mà còn đem lại sự phát triển lợi nhuận ổn định.

Cổ phiếu Aristocrat cổ tức như một kế hoạch hưu trí

Thu nhập thụ động thông qua việc thanh toán cổ tức từ các Dividendenaristokraten có hai lợi ích. Một mặt, nó có thể phục vụ như một phương tiện tiết kiệm cho lúc về hưu do rủi ro thấp, và mặt khác, tài sản của bạn còn tăng thêm thông qua việc Hiệu ứng lãi kép Đặc biệt trong các Mỹ việc nhận các khoản thanh toán cổ tức hàng quý từ các Dividendenaristokraten rất quan trọng, vì chúng cùng với các kế hoạch 401(k) là một phần không thể thiếu cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Nhưng không chỉ ở Mỹ các Dividendenaristokraten được ưa chuộng, cũng tại Đức đang ngày càng được ưa chuộng.

Chúng tôi công bố mỗi quý trên AlleAktien.de một nghiên cứu về cổ tức đối với các cổ phiếu trả cổ tức được mua nhiều nhất bởi nhà đầu tư cá nhân Đức. Trong số 10 cổ phiếu trả cổ tỡc hàng đầu trong quý thứ ba, có năm cổ phiếu thuộc nhóm Dividendenaristokraten: Reality Income , Johnson & Johnson , Coca-Cola , McDonald’s và AT&T. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư Đức tin tưởng vào các Dividendenaristokraten, những công ty chất lượng nổi tiếng toàn cầu. Không phải là đầu cơ mà là việc lựa chọn cổ phiếu thuyết phục.

65 Dividendenaristokraten từ Mỹ

Như đã đề cập, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, có thể tìm thấy các Dividendenaristokraten. 65 Dividendenaristokraten từ chỉ số S&P 500 đã tăng cổ tức của họ 25 năm liên tiếp (tính đến ngày 29 tháng 10 năm 2021). Trong tất cả mười một ngành, ít nhất có một Dividendenaristokrat được đại diện.

Như đã dự đoán, các ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh như Viễn thông và Công nghệ chỉ có một hoặc hai Aristokraten. AT&T tăng cổ tức của mình trong 36 năm và chi trả một mức lợi tức không thể bị đánh bại là 8,2%. IBM là một tân binh trong số các Dividendenaristokraten, trong khi Xử Lý Dữ Liệu Tự Động đã tăng cổ tức của mình trong 46 năm qua.

Đáng ngạc nhiên là chỉ có hai hoặc ba Dividendenaristokraten được tìm thấy trong các ngành năng lượng, cung cấp dịch vụ và bất động sản. Các công ty dầu khí nổi tiếng Chevron và Exxon Mobil đã thuộc vào nhóm Dividendenaristokraten hơn 30 năm nay và cung cấp cổ tức là 4,7% hoặc 5,5%. Công ty dịch vụ công cộng NextEra Energy cũng là một thành viên mới trong số các Dividendenaristokraten. Tuy nhiên, công ty này đã có thể NextEra Energy không chỉ tăng cổ tức của họ hơn 25 năm mà còn có thể thể hiện một hiệu suất cổ phiếu ấn tượng. Tập đoàn bất động sản và người thanh toán cổ tức hàng tháng Realty Income đã là một trong những Dividendenaristokraten trong 26 năm qua và là một cổ phiếu cổ tức phổ biến trong cộng đồng AlleAktien.

Tất cả sáu 'Dividendenaristokraten' từ ngành hàng tiêu dùng (tiêu dùng chu kỳ) đều tăng cổ tức của họ ít nhất là 40 năm. Cũng như chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới McDonald’s thuộc về những Dividendenaristokraten. Có tổng cộng bảy Dividendenaristokraten đến từ ngành Tài chính và Y tế. Nhà cung cấp chỉ số tài chính S&P Global đã là thành viên của Superliga các công ty trả cổ tức trong 48 năm, tuy nhiên chỉ có mức cổ tức là 0,7%. Trong số các công ty hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, có thể kể đến những công ty hưởng lợi từ đại dịch Corona. Johnson & Johnson và Abbott Laboratories Các công ty hoàng gia cổ tức từ ngành nguyên vật liệu không phải là những công ty nổi tiếng toàn cầu, nhưng vẫn rất vững chắc, nếu không thì chúng sẽ không thuộc về tầng lớp quý tộc.

Hai ngành hàng đầu bao gồm hàng tiêu dùng cơ bản (tiêu dùng không chu kỳ) và ngành công nghiệp, mỗi ngành có 13 Dividendenaristokraten. Các công ty tiêu dùng không chu kỳ đã được hưởng lợi rất nhiều từ đại dịch Corona và đã có thể tăng gấp nhiều lần lợi nhuận của họ. Một số Dividendenaristokraten nổi tiếng trong ngành này bao gồm Coca-ColaPepsiCo,Procter & Gamble và Walmart Tương tự như các Dividendenaristokraten trong ngành vật liệu cơ bản, các công ty trong ngành công nghiệp không phải là những cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên, thuộc về 3M đã thuộc nhóm các "Dividendenaristokraten" trong 63 năm và sản phẩm của họ đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Các quý tộc cổ tức châu Âu

Ở Châu Âu, có ít công ty đạt danh hiệu Dividendenaristokraten hơn và do đó, ngưỡng 25 năm không được đặt ra một cách khắt khe. Thường thì cổ phiếu đã được gọi là Dividendenaristokraten nếu như công ty đã tăng cường suất cổ tức hàng năm trong 20 năm qua.

Ở Đức, chỉ có ba công ty thuộc về nhóm Dividendenaristokraten: Fresenius,Fresenius Medical Care và Fuchs Petrolub,Fresenius tăng cổ tức hàng năm trong 27 năm qua và có tỷ suất cổ tức là 2,29%. Công ty công nghệ y tế Fresenius Medical Care đã ở trong nhóm quý tộc của những cổ phiếu Dividendenaristokraten từ 23 năm nay và trả cổ tức cho cổ đông với lợi suất là 1,86%. Fuchs Petrolub là một tập đoàn dầu mỏ và hóa chất, đã tăng cổ tức của mình trong 18 năm, do đó công ty này chỉ hơi kém so với 20 năm. Fuchs Petrolub trả một lợi suất cổ tức là 2,70 %

Các Dividendenaristokraten đáng chú ý khác ở Châu Âu bao gồm Cranswick (30 năm), Diageo (23 tuổi), Linde (27 tuổi), Lindt & Sprüngli (24 tuổi), Nestlé (25 năm), Novartis (23 tuổi), Medtronic (42 tuổi), Roche (33 tuổi), Sanofi (26 tuổi) và Unilever (24 tuổi).

Ổn định tài chính ở hiện tại

Các "Dividendenaristokraten" thường chỉ phản ánh những gì đã xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên, tình hình tài chính hiện tại của công ty cũng quan trọng không kém. Nếu tỷ lệ chi trả cổ tức dựa trên lợi nhuận của công ty quá cao, sẽ có ít tiền được chảy vào quỹ của công ty. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn lên khả năng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Chính vì vậy, Dividendenaristokraten thường mang đến sự phát triển liên tục với sự tăng trưởng lâu dài và ổn định.