วอร์เรน บัฟเฟตต์ และคำแนะนำของเขา: โมดีส์ คอร์ปอเรชั่น ในความสนใจ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนในตำนาน ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดหุ้นแม้ผ่านมาหลายทศวรรษ ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่น่าประทับใจถึง 19.8% ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเมื่อปี 2511 เขาสามารถทำผลตอบแทนได้มากกว่า S&P 500 ซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 9.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตในตลาดนี้อย่างต่อเนื่องทำให้บัฟเฟตต์เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ได้รับการชื่นชมและติดตามมากที่สุด การตัดสินใจในการลงทุนของเขาจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้เข้าแข่งขันในตลาดเพื่อตรวจสอบโอกาสที่เป็นไปได้ ผู้นำที่มีเสน่ห์ของ Berkshire Hathaway เพิ่งได้นำบริษัทไปสู่มูลค่าทางตลาดถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ Cathy Seifert นักวิเคราะห์จาก CFRA Research เน้นว่าแม่แบบนี้สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินและมูลค่าของแฟรนไชส์ของบริษัทการลงทุนนี้ ปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์ยังคงสอดคล้องและเน้นที่ "การลงทุนในมูลค่า" เขาชื่นชอบบริษัทที่ถูกประเมินคุณค่าต่ำเกินไปแต่มีศักยภาพการเติบโตสูง บริษัทเหล่านี้จะมีภาพลักษณ์ทางแบรนด์ที่แข็งแกร่ง อุปสรรค์ทางการตลาดที่สูง และฐานลูกค้าที่ซื่อสัตย์ แม้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาแต่เขากลับลงทุนในอุตสาหกรรมที่เสถียรกว่า เช่น การค้าปลีก ประกันภัย และการเงิน ในช่วงสิ้นไตรมาสแรก บัฟเฟตต์มียอดเงินสดสำรองกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 270 พันล้านดอลลาร์ภายในเดือนมิถุนายน การรอบคอบในเรื่องการลงทุนของเขาสะท้อนถึงความระมัดระวังต่อมาตรการที่มีการประเมินสูงเกินไป กลยุทธ์ที่ถือครองเงินสดสำรองที่ใหญ่เช่นนี้ยังให้เขามีความยืดหยุ่นในการลงทุนในดีลที่มีผลตอบแทนสูงได้ หุ้นปันผลเป็นอีกหนึ่งเสาหลักในพอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์ ในปีนี้เพียงปีเดียวการลงทุนของเขาจะสร้างรายได้ปันผลราว 6 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์กำลังลดความเสี่ยงในด้านการลงทุนในบางยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี เนื่องจากเขามีข้อกังวลเกี่ยวกับการประเมินค่าสูงเกินไปที่ถูกผลักดันโดยความตื่นตัวในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ Moody's Corporation หนึ่งในการเดิมพันที่ยาวนานและมั่นคงของเขา แสดงให้เห็นถึงวิธีการของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทที่บัฟเฟตต์ลงทุนมาตั้งแต่ปี 2553 ได้รับประโยชน์จากความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้รายได้เพิ่มขึ้น แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบันในภาคธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ อนาคตของ Moody's ยังคงเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเสนอบริการด้านซอฟต์แวร์ SaaS Moody's ได้เพิ่มรายได้ในไตรมาสที่สองขึ้น 7% และแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่มีกำไรที่ 18.56% ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อยู่ที่ 37 ซึ่งถือว่าสูง แต่ยังคงมีโปรไฟล์การเติบโตที่น่าสนใจและผลตอบแทนจากการปันผลที่ 0.71% ความสนใจของกองทุน Hedge Funds ต่อตัว Moody's ยังคงสูง: สำหรับ Q2 2024 มี 59 จาก 912 กองทุนที่ติดตามโดย Insider Monkey ถือหุ้นในบริษัทนี้ Berkshire Hathaway ยังคงเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าหุ้นที่ 10.38 พันล้านดอลลาร์