การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์พลังงาน: การเปลี่ยนผ่านที่ช้าแต่มั่นคง

การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกำลังก้าวหน้า แต่ช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ พลังงานหมุนเวียนแม้ว่าจะเป็นจุดสนใจของพลังงานในอนาคต แต่แหล่งพลังงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น ก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์ ยังคงมีความสำคัญ ดังนั้น สำหรับนักลงทุนบริษัทอย่าง GE Vernova, Baker Hughes และ Cameco ควรได้รับการพิจารณา ตามรายงานของ McKinsey การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียนกำลังชะงักเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อน และความท้าทายทางเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีความก้าวหน้า แต่เชื้อเพลิงฟอสซิลคาดว่าจะตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกได้ 52% ในปี 2050 ซึ่งแตกต่างจาก 39% ที่ตั้งเป้าไว้ในสถานการณ์ "การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" ของ McKinsey อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเหล่านี้สามารถกลายเป็นโอกาส GE Vernova บันทึกอัตราการเติบโตที่ชัดเจนจากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่การแยกตัวออกจาก General Electric มูลค่าหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว บริษัทผสานธุรกิจหลายด้าน เช่น กังหันก๊าซ, พลังงานลม และโซลูชันเครือข่ายไฟฟ้า ที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการในภาคพลังงานที่เพิ่มขึ้น Baker Hughes ก็ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากพัฒนาการนี้ โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ลอเรนโซ ซิโมนเนลลี ซีอีโอของบริษัท คาดว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ภายในปี 2040 โดยได้รับการสนับสนุนจากการใช้งานในศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมคริปโตและ AI นอกจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ยังมีข้อได้เปรียบที่ความเชื่อถือได้ ตัวอย่างคือข้อตกลงระหว่าง Microsoft กับ Constellation Energy เพื่อเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Three Mile Island ใหม่ สิ่งนี้เน้นถึงความสนใจในแหล่งพลังงานที่เสถียรเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลที่มากขึ้น Vistra บันทึกการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นจากการคาดหวังข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน และ Cameco ตั้งตารอที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความพร้อมของผู้ให้บริการคลาวด์ที่จะลงทุนในแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและปราศจากคาร์บอนอาจสนับสนุนความต้องการของ Cameco ในระยะยาว