ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริการายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเกินคาดสำหรับไตรมาสแรก ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่ Main Street จนถึง Wall Street ธนาคาร JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs และ Morgan Stanley ทำผลงานเกินหรือตามความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในด้านรายได้และกำไร แม้จะมีการบริโภคที่แข็งแกร่งและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ เช่นเดียวกับการขายหุ้นและพันธบัตรที่ดันรายได้ของธนาคารที่เน้นการดำเนินงานที่ Wall Street เพิ่มขึ้น แต่ผลลัพธ์ยังคงถูกทำให้มืดหม่นลงโดยความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้น.
ธนาคารขนาดใหญ่ทั้งหกแห่งรายงานผลกำไรรวม 35.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยธนาคารครึ่งหนึ่งมีผลกำไรลดลง และอีกครึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้น รายได้รวมเพิ่มขึ้น 4% เป็น 139.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ธนาคารบ่งบอกว่าการฟื้นตัวในตลาดทุนยังไม่มั่นคง และไม่คาดหวังว่าจะมีการเติบโตของรายได้และกำไรมากนักในปีนี้ ผู้จัดการของธนาคารสังเกตว่า เศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่งต่อไป ซึ่งเห็นได้จากการใช้จ่ายและการกู้ยืมของผู้บริโภคและบริษัท รายได้จากส่วนของการจัดการสินทรัพย์ยังเพิ่มขึ้นเช่นกัน。
ยอดการใช้บัตรเครดิตและปริมาณการทำธุรกรรมพุ่งสูงขึ้น ยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ JPMorgan ซึ่งเป็นผู้ออกบัตรที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม เพิ่มขึ้น 9% และยอดคงเหลือของบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ชำระเพิ่มขึ้น 15%
สาขาธุรกิจการลงทุนของธนาคารมีหนึ่งในไตรมาสที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve ซึ่งทำให้การทำดีลของกิจการบริษัทลดลงตั้งแต่ปี 2022 "ธนาคารได้เร่งความเร็วในระหว่างไตรมาสนี้ นำโดยระดับที่แทบจะทำสถิติใหม่ของการออกหุ้นกู้ระดับอินเวสเมนต์เกรด เนื่องจากสภาพตลาดที่ดีขึ้นทำให้ผู้ออกหุ้นกู้เร่งดำเนินการ" จาเนทเฟรเซอร์ ซีอีโอของซิตี้กรุ๊ป กล่าวในระหว่างการโทรของนักวิเคราะห์ของธนาคาร
โกลด์แมน แซคส์ และซิตี้กรุ๊ป แต่ละแห่งมีการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการธนาคารการลงทุน 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หลายธนาคารขนาดใหญ่รายงานถึงการลดลงของรายได้จากกิจกรรม M&A และการให้คำปรึกษา ขณะที่โกลด์แมนมีการเพิ่มขึ้น 24%
ถึงแม้จะมีการปรับปรุง แต่กิจกรรมธนาคารการลงทุนยังคงต่ำกว่ามาตรฐานประวัติศาสตร์ JPMorgan เตือนว่าผู้กู้อาจมีกิจกรรมในตลาดทุนน้อยลงในช่วงหลังปีนี้ Goldman ระบุว่าคิวงานรายได้ธนาคารการลงทุนในอนาคตของตนได้ลดลงตั้งแต่สิ้นปี 2023
ผลการศึกษายืนยันถึงความท้าทายที่ธนาคารต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีความสำเร็จในปัจจุบัน แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่องบดุลของธนาคารและอาจนำไปสู่ต้นทุนสำหรับเงินฝากลูกค้าที่สูงขึ้น
