Компания Keywords Studios, базирующаяся в Дублине, объявила о своей склонности принять немного сниженное предложение о поглощении от европейской группы частного капитала EQT. Новое предложение составляет около 2,1 миллиарда фунтов.
Правление Keywords заявило, что они «рекомендовали бы» последнее предложение в размере 24,50 фунтов за акцию, которое является незначительным снижением по сравнению с предложением EQT в мае.
EQT ранее сделал четыре незапрошенных предложения для Keywords, все из которых были отклонены, прежде чем в прошлом месяце начались продвинутые переговоры по предложению в 25,50 фунтов за акцию.
Это предложение оценило бы компанию, зарегистрированную в Лондоне, примерно в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов и представляло собой наценку более 70 процентов от тогдашней стоимости акций.
В торговом обновлении, объявленном в пятницу, Keywords сообщила, что «небольшое количество крупных проектов по разработке игр было перенесено на вторую половину года или отменено», а также что в других областях наблюдается снижение спроса.
Ключевые слова добавили, что ожидают снижения спроса и прогнозируют рост выручки примерно на 7 процентов в первой половине года.
Компания заявила, что органический рост во втором полугодии составит около 10 процентов, что соответствует ее среднесрочному прогнозу.
Кeywords предлагает услуги от искусства игры до маркетинга и тестирования. Среди клиентов компании Activision Blizzard, Electronic Arts и Tencent, а также она работала над такими играми, как Fortnite и League of Legends.
Ключевые слова котируются на младшем рынке AIM в Лондоне и вышли на биржу в 2013 году с рыночной оценкой менее 50 миллионов фунтов, прежде чем акции резко подорожали.
В последнее время, однако, цена акций упала с максимума в сентябре 2021 года на половину, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что некоторые из его услуг, таких как переводы, могут быть нарушены искусственным интеллектом.
Компания достигла рекордного оборота в 2023 году в размере 780 миллионов евро, что на 13 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, в то время как прибыль до уплаты налогов сократилась на 49 процентов до 35 миллионов евро.
Шведская компания EQT входит в число крупнейших частных инвестиционных фирм и ранее приобрела британские публичные компании, такие как ветеринарно-фармацевтическая компания Dechra.
Обновленное предложение наличными от EQT в размере 24,50 фунтов за акцию означало бы рост на 13 процентов по сравнению с последней ценой закрытия акций Keywords в 21,72 фунта и незначительное увеличение по сравнению с предложенными в среду 24,30 фунта.
Переговоры между EQT и Keywords проходят в то время, когда интерес к поглощениям британских компаний достигает самого высокого уровня с 2018 года, чему способствуют сниженные курсы акций, привлекающие иностранных инвесторов.
Руководство Keywords согласилось на краткое продление переговоров с пятницы до 3 июля - даты, когда EQT в соответствии с британскими правилами поглощения должна сделать твердое предложение или отказаться.
